Covivio : Lancement d'une Offre Publique d'Échange pour Covivio Hotels avec l'Expertise d'Abergel
Paris, le 2 mai 2024 - Covivio, acteur majeur dans le secteur immobilier européen, a annoncé la mise en place d'une offre publique d'échange (OPE) concernant les titres de Covivio Hotels. Cette décision fait suite à l'apport de la participation de Generali, représentant 8,3% du capital de Covivio Hotels, en échange de nouvelles actions de Covivio, réalisé le 19 avril 2024.
L'OPE sera proposée aux actionnaires de Covivio Hotels à un taux de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels, après le détachement des dividendes pour l'année 2023. Ce mécanisme vise à offrir une opportunité de sortie aux actionnaires souhaitant se désengager.
Pour assurer la transparence et la conformité de cette opération, le Conseil de Surveillance de Covivio Hotels a constitué un comité ad hoc composé de membres indépendants, incluant Mme Adriana Saitta, ainsi que des représentants de la Caisse des Dépôts et Consignation et de SOGECAP.
Le 5 mars 2024, le comité a désigné le cabinet Abergel, représenté par M. Jean-Noël Munoz, comme expert indépendant chargé d'évaluer les conditions financières de l'offre. Son rapport sera inclus dans la note en réponse de Covivio Hotels, permettant ainsi au Conseil de Surveillance de formuler un avis motivé sur les termes de l'offre une fois le rapport remis.
Covivio Hotels, spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie, affiche un patrimoine d’une valeur de 6,4 milliards d'euros à fin 2023 et bénéficie d'une notation de BBB+ avec perspective stable par Standard and Poor’s. Cette offre s'inscrit dans la stratégie globale de Covivio, qui vise à renforcer ses partenariats et à optimiser son portefeuille immobilier.
En tant que Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), Covivio est déterminée à répondre aux enjeux d’attractivité et de performance responsable des acteurs du secteur. Avec un patrimoine total de 23,1 milliards d'euros, Covivio continue d'accompagner entreprises et marques hôtelières dans leur transformation et leur développement durable.
Pour toute information complémentaire, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de Covivio via Vladimir Minot, joignable au +33 (0)1 58 97 51 94 ou par courriel à [email protected].
Cette OPE représente donc une étape clé pour Covivio et ses actionnaires, promettant de nouvelles perspectives de croissance et de développement dans le secteur hôtelier.
Analyse de l'actualité :
Covivio, acteur majeur dans le secteur immobilier européen, annonce le lancement d'une offre publique d'échange (OPE) pour Covivio Hotels, suite à l'apport de la participation de Generali. Cette opération, qui offre un taux de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels, est conçue pour donner aux actionnaires une opportunité de sortie, ce qui peut être perçu comme un signe de flexibilité et d'adaptabilité de la société face aux besoins de ses investisseurs.
La constitution d'un comité ad hoc indépendant pour superviser cette OPE renforce la transparence de l'opération. De plus, la désignation du cabinet Abergel comme expert indépendant pour évaluer les conditions financières de l'offre montre une volonté de respecter des normes élevées de gouvernance.
Avec un patrimoine hôtelier évalué à 6,4 milliards d'euros et une notation de BBB+ avec perspective stable par Standard and Poor’s, Covivio démontre une solidité financière qui pourrait rassurer les investisseurs. L'OPE s'inscrit dans une stratégie globale visant à optimiser le portefeuille immobilier et à renforcer les partenariats, ce qui pourrait potentiellement stimuler la croissance future.
En somme, cette initiative est susceptible d'avoir un impact positif sur la perception des investisseurs vis-à-vis de Covivio, en offrant des perspectives de développement dans le secteur hôtelier tout en maintenant une approche responsable et durable.