Schneider Electric lève 6,0 milliards d’euros d’obligations pour financer l’acquisition de PTC
Schneider Electric a annoncé le 28 octobre 2026 le succès d’une émission obligataire senior multi-tranches de 6,0 milliards d’euros. L’opération, lancée le 26 octobre 2026 dans le cadre du programme EMTN, affiche une maturité moyenne de 8,2 ans et un coupon moyen d’environ 4,3 %. Elle sert au financement de l’acquisition de PTC Inc.
Chiffres clés
- Montant total de l’émission obligataire : 6,0 milliards d’euros
- Maturité moyenne : 8,2 ans
- Coupon moyen : environ 4,3 %
- Tranche la plus courte : 750 millions d’euros à échéance novembre 2028
- Tranche la plus longue : 500 millions d’euros à échéance novembre 2046
Emprunt obligataire de 6,0 milliards d’euros pour financer l’acquisition de PTC
Selon son communiqué du 28 octobre 2026, Schneider Electric a lancé le 26 octobre 2026 une émission obligataire senior multi-tranches de 6,0 milliards d’euros dans le cadre de son programme EMTN.
La société indique que cette transaction s’inscrit dans le financement de l’acquisition de PTC Inc. précédemment annoncée.
Six tranches, de novembre 2028 à novembre 2046
L’émission comprend six tranches, pour 750 millions d’euros à échéance novembre 2028, 1 milliard d’euros à échéance novembre 2030, 1,25 milliard d’euros à échéance novembre 2032, 1,25 milliard d’euros à échéance décembre 2035, 1,25 milliard d’euros à échéance novembre 2038 et 500 millions d’euros à échéance novembre 2046.
Schneider Electric précise un coupon de 4,000 % pour la tranche de novembre 2030, de 4,250 % pour celle de novembre 2032, de 4,500 % pour celle de décembre 2035, de 4,750 % pour celle de novembre 2038 et de 5,000 % pour celle de novembre 2046. La tranche de 750 millions d’euros à échéance novembre 2028 porte un taux Euribor 3 mois + 0,45 %.
Un financement lié aussi à l’augmentation de capital du 20 octobre 2026
Le communiqué rappelle que cette opération fait suite à la réalisation de l’augmentation de capital de 6,0 milliards d’euros annoncée le 20 octobre 2026 et réalisée sous la forme d’un placement accéléré sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Schneider Electric indique que cette augmentation de capital avait été annoncée précédemment dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC Inc.
Source : communiqué de Schneider Electric déposé auprès de l'AMF le 28 octobre 2026.