Schneider Electric réussit une augmentation de capital de 6,0 milliards d’euros pour financer PTC Inc.

Schneider Electric a annoncé le 20 octobre 2026 le succès de son augmentation de capital, d’un montant brut de 6,0 milliards d’euros. Le groupe a placé 25 000 000 d’actions ordinaires nouvelles au prix de 240 euros par action pour financer en partie l’acquisition de PTC Inc.

Augmentation de capital de 6,0 milliards d’euros et prix de 240 euros

Selon son communiqué du 20 octobre 2026, Schneider Electric a placé 25 000 000 d’actions ordinaires nouvelles dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres. Les actions nouvelles représentent environ 4,32 % du capital social de la société avant l’émission.

Le prix de souscription est fixé à 240 euros par action, dont 4,00 euros de valeur nominale et 236 euros de prime d’émission. Le produit brut de l’opération s’élève à 6,0 milliards d’euros, avant déduction des commissions et des frais. Le prix retenu fait ressortir une décote d’environ 4,99 % par rapport au dernier cours de clôture de 252,60 euros du 19 octobre 2026.

Financement partiel de l’acquisition de PTC Inc.

Le produit net de l’augmentation de capital sera utilisé pour financer en partie le projet d’acquisition de PTC Inc., en complément d’émissions de dette à venir et d’éventuels tirages sur des crédits relais.

La finalisation de l’acquisition est prévue d’ici au troisième trimestre 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises et de la réalisation des autres conditions suspensives.

Calendrier, cotation et dilution

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Schneider Electric. Elles seront négociées sous le même code ISIN, FR0000121972, sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Le règlement-livraison de l’augmentation de capital devrait intervenir le 22 octobre 2026. À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital au 19 octobre 2026 et ne souscrivant pas à l’opération détiendrait environ 0,96 % du capital après l’émission des actions nouvelles.

Intermédiaires financiers de l’opération

Morgan Stanley, Société Générale et BNP Paribas ont agi en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.

Barclays, Citi, Deutsche Bank et Natixis ont agi en qualité de teneurs de livre associés.

Source : communiqué de Schneider Electric déposé auprès de l'AMF le 20 octobre 2026.