Rexel : augmentation de capital de 500 M€ pour financer l'acquisition de GCG

Rexel a annoncé le 29 septembre 2026 le succès de son augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros, réalisée par émission d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’opération a porté sur 14 388 490 actions au prix de 34,75 euros par action. Le produit net servira en partie à financer l’acquisition de GCG.

Rexel réussit son augmentation de capital du 29 septembre 2026

Selon son communiqué du 29 septembre 2026, Rexel a réalisé avec succès l’émission de 14 388 490 actions nouvelles dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres.

Ces actions nouvelles représentent environ 4,6 % du capital social de la société avant l’émission. Le prix de souscription a été fixé à 34,75 euros par action, pour un produit brut d’environ 500 millions d’euros avant commissions et frais.

Financer en partie l'acquisition de GCG

Le produit net de l’augmentation de capital sera utilisé pour financer en partie l’acquisition de GCG, telle qu’annoncée par Rexel dans son communiqué du 25 septembre 2026.

La société indique que cette opération en fonds propres s’inscrit dans la structure de financement de l’acquisition, avec également une combinaison de trésorerie et de dette.

Calendrier, dilution et négociation des actions

Le règlement-livraison de l’augmentation de capital devrait intervenir aux alentours du 1er octobre 2026. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital au 28 septembre 2026 et ne souscrivant pas à l’opération détiendrait environ 0,96 % du capital sur une base non diluée, soit environ 0,93 % sur une base diluée.

Les actions nouvelles seront négociées sous le même code ISIN FR0010451203 sur Euronext à Paris.

Intermédiaires financiers de l'opération

BofA Securities, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ont agi comme coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.

Jefferies GmbH, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livre associés. Rothschild & Co est intervenu comme conseil financier indépendant de Rexel.

Source : communiqué de Rexel déposé auprès de l'AMF le 29 septembre 2026.