Mercialys réussit une émission obligataire de 300 M€ pour renforcer sa liquidité
Mercialys, un acteur majeur du secteur immobilier commercial en France, a annoncé le 27 mai 2025 le succès de son placement obligataire d’un montant de 300 millions d’euros d'une maturité de 7 ans et un coupon de 4,0%. Cette opération, qui a suscité un intérêt remarquable avec une sursouscription de 5 fois, témoigne de la confiance des investisseurs envers la solidité financière de la société.
Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour répondre aux besoins généraux de Mercialys et pour le refinancement d'une précédente souche obligataire de 300 M€ qui arrivera à échéance en février 2026. Cette démarche vise à allonger la maturité moyenne de la dette, qui était de 3,8 ans à la fin de l’année 2024, tout en renforçant la liquidité de l’entreprise.
Mercialys bénéficie d’une notation de BBB avec perspective stable par l’agence de notation Standard & Poor’s, ce qui souligne la confiance des marchés dans sa gestion et ses performances financières. Les banques Crédit Agricole CIB et Natixis ont joué un rôle clé en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres pour cette opération, assistées par BNP Paribas, CIC, La Banque Postale et Société Générale.
Pour rappel, Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et fait partie du SBF 120 ainsi que du compartiment A d’Euronext Paris. Au 31 décembre 2024, la société gérait un patrimoine immobilier évalué à 2,8 milliards d'euros, avec un portefeuille de 1 927 baux générant une base locative annualisée de 169,2 millions d'euros.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans d'autres pays, et les obligations ne peuvent être offertes ou vendues sans enregistrement conforme au U.S. Securities Act de 1933.
Pour plus d'informations sur les résultats de Mercialys, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la société à l'adresse www.mercialys.fr, où une présentation détaillée des résultats est également disponible.
Analyse de l'actualité :
Mercialys, un acteur majeur du secteur immobilier commercial en France, a récemment réussi une émission obligataire de 300 M€, ce qui est un signe positif pour sa liquidité et sa solidité financière. L'intérêt marqué pour cette opération, avec une sursouscription de 5 fois, témoigne de la confiance des investisseurs envers la société. Cela indique que les marchés voient Mercialys comme une entreprise stable et fiable, renforçant ainsi son image.
Le produit de l'émission sera utilisé pour des besoins généraux et pour le refinancement d'une précédente souche obligataire, ce qui montre une gestion proactive de la dette. En allongeant la maturité moyenne de la dette, Mercialys améliore sa flexibilité financière, ce qui est crucial dans le contexte économique actuel.
La notation de BBB avec perspective stable par l'agence de notation Standard & Poor’s renforce encore la perception positive de la société sur le marché. Cela indique que les fondamentaux de Mercialys sont jugés solides, et que la société est bien positionnée pour faire face à ses obligations financières futures.
Dans l'ensemble, cette émission obligataire représente une étape stratégique qui devrait avoir un impact favorable sur la santé financière de Mercialys et, par conséquent, sur son cours de bourse à court et moyen terme.