Groupe Gascogne : Une Augmentation de Capital Réussie pour Renforcer sa Position sur le Marché
Le Groupe Gascogne, acteur clé dans la transformation du bois en France, a récemment annoncé le succès de son augmentation de capital, ayant levé un montant brut de 20 937 215 euros. Cette opération, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), vise à renforcer les fonds propres de l'entreprise et à financer l'acquisition d'une nouvelle machine à papier sur son site de Mimizan.
La machine, dont le coût total s'élève à 21 millions d'euros, remplacera trois des quatre machines existantes. Elle permettra non seulement d'optimiser la production de papier kraft écru mais également d'améliorer l'efficacité énergétique et la performance environnementale de l'usine. Selon les prévisions, cette amélioration devrait se traduire par une augmentation significative de l'Ebitda du groupe à partir de 2027, année de pleine exploitation de la nouvelle machine.
Les fonds levés seront également utilisés pour construire un bâtiment destiné à accueillir la nouvelle machine ainsi qu'un espace logistique pour les équipements de découpe et d'emballage des bobines de papier. L'opération a été mise en œuvre conformément à la résolution adoptée lors de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires en juin 2024, à un prix de 2,54 euros par action, représentant une décote de 10,25 % par rapport au cours de clôture du 12 novembre 2024.
À l'issue de la période de souscription, qui s'est terminée le 29 novembre 2024, les demandes totalisaient 7 457 649 actions, pour un montant de 18 942 428,46 euros. La majorité des actions ont été souscrites par Attis 2, qui a également cédé ses droits préférentiels de souscription à cette même entité pour garantir le succès de l'opération.
Après cette augmentation de capital, le capital social de Gascogne atteindra 94 205 695 euros, composé de 37 682 278 actions ordinaires. La répartition de l'actionnariat évolue, avec Attis 2 détenant désormais 72,53 % du capital, tandis que Biolandes Technologies conserve 13,59 %.
Le règlement-livraison des nouvelles actions est prévu pour le 6 décembre 2024, et celles-ci seront admises à la négociation sur Euronext Growth sous le même code ISIN FR0000124414. Les investisseurs sont invités à consulter le prospectus disponible sur le site de la société et à prendre en compte les risques associés à l'investissement avant de prendre toute décision.
En résumé, cette augmentation de capital marque une étape importante pour le Groupe Gascogne, lui permettant d'investir dans des technologies avancées tout en consolidant sa position sur le marché du papier et de l'emballage.
Analyse de l'actualité :
Le Groupe Gascogne a récemment réalisé une augmentation de capital réussie, levant un montant brut de 20 937 215 euros. Cette opération vise à renforcer les fonds propres de l'entreprise et à financer l'acquisition d'une nouvelle machine à papier sur son site de Mimizan. La machine, qui coûte 21 millions d'euros, remplacera trois machines existantes, permettant ainsi d'optimiser la production de papier kraft écru et d'améliorer l'efficacité énergétique et la performance environnementale. Ces améliorations devraient se traduire par une augmentation significative de l'Ebitda à partir de 2027, ce qui est très prometteur pour l'avenir de l'entreprise.
De plus, l'utilisation des fonds pour construire un bâtiment pour accueillir la nouvelle machine et un espace logistique montre une vision stratégique claire pour le développement futur de l'entreprise. L'opération a été bien accueillie, avec des demandes totalisant 7 457 649 actions, et une majorité des actions souscrites par Attis 2, ce qui témoigne d'une confiance accrue des investisseurs.
Après cette opération, le capital social atteindra 94 205 695 euros, et Attis 2 détiendra 72,53 % du capital, ce qui pourrait renforcer la stabilité et la direction stratégique de l'entreprise. Le règlement-livraison des nouvelles actions prévu pour le 6 décembre 2024 et leur admission sur Euronext Growth sont également des indicateurs positifs.
En résumé, cette augmentation de capital est une étape importante pour le Groupe Gascogne, consolidant sa position sur le marché du papier et de l'emballage tout en investissant dans des technologies avancées.