FREY Renforce Sa Position avec 400 M€ de Financements : Une Stratégie Axée sur la Croissance Durable
Bezannes, le 25 juin 2024 – FREY, acteur majeur dans le développement de centres commerciaux de plein air en Europe, a annoncé la mise en place de 400 millions d'euros de financements bancaires. Cette initiative vise à prolonger la maturité de sa dette tout en fournissant des ressources supplémentaires pour soutenir sa stratégie de croissance, avec l'ambition de devenir le leader européen du commerce de plein air.
Ce refinancement représente 40 % de la dette du Groupe et s'étend sur une durée de 5 ans, avec une option d'extension de 2 années supplémentaires. Grâce à cette opération, FREY a réussi à allonger la maturité de sa dette, qui dépasse désormais 4 ans. De plus, la société ne prévoit pas d'échéances significatives avant 2027, celles-ci étant déjà couvertes par ses liquidités existantes.
En parallèle, ces nouveaux financements offrent à FREY la possibilité d'accéder à 120 millions d'euros de lignes de crédit non tirées, disponibles pour soutenir sa politique d'acquisition. En conséquence, les liquidités disponibles du Groupe, incluant trésorerie et lignes non tirées, s'élèvent désormais à plus de 280 millions d'euros.
Le coût de ces financements est aligné avec les conditions des financements précédents, permettant à FREY de maintenir un coût moyen de sa dette compétitif. Cette structure financière solide facilitera la mise en œuvre de sa stratégie de développement.
Lors de cette opération, FREY a été soutenue par plusieurs banques partenaires, notamment Crédit Mutuel Arkéa, BNP Paribas et Société Générale, avec le cabinet juridique De Pardieu Brocas Maffei comme conseiller.
Engagée depuis 2008 dans une démarche de durabilité, FREY a intégré des indicateurs de performance ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans ce financement, tels que les certifications environnementales de ses immeubles et la gestion des émissions de GES. Le Groupe affiche ainsi un ratio de 100 % de financements bancaires intégrant des critères ESG, soulignant son engagement envers une économie responsable.
Pour conclure, FREY continue de se positionner comme un acteur clé du secteur, avec des projets innovants comme le Greencenter® et la Shopping Promenade®, tout en s'engageant à promouvoir un commerce durable et bénéfique pour l'ensemble de ses parties prenantes. La prochaine publication des résultats semestriels est prévue pour le 25 juillet 2024, offrant aux investisseurs une occasion supplémentaire d'évaluer la performance du Groupe.
Analyse de l'actualité :
FREY renforce sa position sur le marché avec un montant significatif de 400 millions d'euros de financements, ce qui représente 40 % de la dette du Groupe. Cette opération de refinancement est stratégique car elle permet d'allonger la maturité de la dette à plus de 4 ans, tout en garantissant qu'il n'y ait pas d'échéances significatives avant 2027. Cela indique une gestion proactive des liquidités et une solidité financière accrue, ce qui est positif pour la confiance des investisseurs.
De plus, l'accès à 120 millions d'euros de lignes de crédit non tirées démontre une flexibilité financière qui peut soutenir les acquisitions futures, renforçant ainsi la stratégie de croissance durable de FREY. Le fait que le coût de ces financements soit compétitif est également un point positif, car cela contribue à maintenir une structure de capital saine.
Un autre aspect essentiel est l'intégration des critères ESG dans ce financement, ce qui reflète un engagement fort envers la durabilité et la responsabilité sociale. Cela pourrait attirer des investisseurs soucieux de l'impact environnemental et social de leurs investissements.
Enfin, la mention d'innovations comme le Greencenter® et la Shopping Promenade® souligne la volonté de FREY de se démarquer dans un marché concurrentiel. La prochaine publication des résultats semestriels prévue pour le 25 juillet 2024 sera également un moment clé pour évaluer la performance et la direction future du Groupe.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive pour FREY, tant sur le plan financier que sur celui de sa réputation en matière de durabilité. Elle devrait avoir un impact favorable sur le cours de bourse de la société.