Eutelsat Communications S.A. : Une Offre d'Obligations Senior de 1,5 Milliard d'Euros Réussie
Eutelsat Communications S.A. (ISIN: FR0010221234), opérateur majeur dans le secteur des télécommunications par satellite, a annoncé le 25 février 2026 le succès de son offre d'obligations senior d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette opération comprend deux tranches : 850 millions d'euros à échéance 2031 et 650 millions d'euros à échéance 2033.
Les obligations à échéance 2031 porteront un taux d'intérêt annuel de 5,750%, tandis que celles à échéance 2033 afficheront un taux de 6,250%. Les deux catégories d'obligations seront garanties par Eutelsat S.A. et OneWeb Holdings Limited, renforçant ainsi la sécurité pour les investisseurs.
Le produit brut de cette offre sera principalement utilisé pour :
- Rembourser intégralement des obligations de 600 millions d'euros à un taux de 2,25% arrivant à échéance en 2027.
- Rembourser des obligations de 600 millions d'euros à un taux de 9,750% échues en 2029.
- Régler intégralement un prêt à terme et une ligne de crédit renouvelable.
- Payer les frais liés à l'émission et au nouveau contrat de crédit signé en novembre 2025.
- Augmenter la trésorerie de l'entreprise.
La date de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 5 mars 2025, sous réserve des conditions habituelles de réalisation.
Ce communiqué constitue également une divulgation d'informations privilégiées conformément aux règlements européens en vigueur. Il est important de noter que ces obligations ne seront pas offertes aux États-Unis ou à des ressortissants américains, sauf dans le cadre d'exemptions spécifiques. L'offre est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés en dehors des États-Unis.
En conclusion, cette émission d'obligations senior représente une étape significative pour Eutelsat, permettant non seulement de refinancer sa dette existante mais aussi de renforcer sa position financière pour soutenir ses projets futurs. Les investisseurs doivent rester attentifs aux développements futurs concernant la performance de ces obligations et à l'évolution du marché des télécommunications par satellite.
Source : communiqué de EUTELSAT COMMUNIC. déposé auprès de l'AMF le 25 février 2026.