Eutelsat Communications lance une offre d'obligations senior de 1,5 milliard d'euros pour optimiser sa structure financière

Eutelsat Communications S.A., cotée sur Euronext Paris et la London Stock Exchange sous le symbole ETL, a annoncé le 23 février 2026 le lancement d'une offre d'obligations senior d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette opération inclut des obligations à échéance 2031 et 2033, qui seront garanties par Eutelsat S.A. et OneWeb Holdings Limited. La réalisation de cette offre dépendra des conditions de marché.

Le produit brut de l'offre, si elle est réalisée, sera utilisé pour plusieurs objectifs stratégiques :

• Remboursement intégral des obligations de 600 millions d'euros à 2,25 % échues en 2027.
• Remboursement des obligations de 600 millions d'euros à 9,75 % échues en 2029.
• Remboursement et résiliation d'un prêt à terme ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable, dans le cadre d'un contrat de crédit signé le 25 juin 2021.
• Couvrir les frais liés à l'offre et au nouveau contrat de crédit.
• Augmenter la trésorerie de la société.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la solidité financière de la société, surtout dans un environnement économique incertain. Les obligations seront offertes uniquement à des investisseurs non-américains en dehors des États-Unis, conformément à la Régulation S du U.S. Securities Act de 1933, et à des acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A.

Il est important de noter que ce communiqué contient des données prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles de la société et peuvent différer des résultats réels. Cela souligne l'importance pour les investisseurs de rester prudents et de considérer les facteurs de risque associés à l'investissement dans des obligations.

En conclusion, l'offre d'Eutelsat représente une opportunité significative pour les investisseurs institutionnels cherchant à diversifier leur portefeuille tout en participant à la croissance d'une entreprise clé dans le secteur des télécommunications. La solidité de l'engagement d'Eutelsat envers ses obligations financières pourrait également rassurer les investisseurs quant à la stabilité de leurs investissements.

Source : communiqué de EUTELSAT COMMUNIC. déposé auprès de l'AMF le 23 février 2026.