Derichebourg réussit son émission d'obligations vertes de 800 millions d'euros
Derichebourg S.A., un acteur majeur dans le secteur du recyclage et des services aux collectivités, a annoncé le succès de son offre d’obligations vertes senior, d'un montant total de 800 millions d'euros. Cette opération, qui se compose de deux tranches d'obligations, comprend 475 millions d'euros à échéance 2031 et 325 millions d'euros à échéance 2033. Les obligations à 2031 affichent un taux d'intérêt de 5,375 %, tandis que celles à 2033 proposent un rendement de 5,875 %, toutes émises à 100 % de leur valeur nominale.
Cette émission représente une première pour Derichebourg dans le cadre de son nouveau green financing framework, établi en juin 2026. L'offre a suscité un intérêt marqué, avec une forte sursouscription, témoignant de la confiance des investisseurs dans les initiatives durables de l'entreprise.
Les fonds levés par cette opération seront alloués principalement à plusieurs objectifs stratégiques :
- Remboursement des montants tirés d'un crédit relais lié à l'acquisition de Scholz Holding GmbH et de Scholz Recycling GmbH.
- Remboursement anticipé des obligations senior de 2,250 % arrivant à échéance en 2028.
- Remboursement d'un prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre d'un crédit syndiqué de mars 2020.
- Couverture des coûts associés au refinancement et à l'acquisition.
- Financement des besoins généraux de l'entreprise.
Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 16 septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles de placement. Il est important de noter que cette offre n'est pas destinée à être diffusée aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, ni dans toute autre juridiction où cela serait illégal.
En conclusion, cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie globale de Derichebourg visant à renforcer sa position sur le marché du recyclage tout en répondant aux attentes croissantes des investisseurs pour des solutions financières durables. Avec un chiffre d'affaires pro forma de 5,0 milliards d'euros en 2025, le groupe continue de démontrer son engagement envers la durabilité et l'innovation dans ses opérations.
Source : communiqué de DERICHEBOURG déposé auprès de l'AMF le 10 septembre 2026.