Derichebourg Lancement d'une Offre d'Obligations Vertes Senior de 800 Millions d'Euros
Derichebourg S.A., un leader international dans le secteur du recyclage et des services aux collectivités, a annoncé le 7 septembre 2026 le lancement d’une offre d’obligations vertes senior d’un montant total de 800 millions d’euros. Cette offre comprend des obligations à échéance en 2031 et 2033 et vise à financer des projets conformes à son cadre de financement vert établi en juin 2026.
Le produit brut de l’offre sera principalement destiné à :
- Rembourser le crédit relais associé à l’acquisition de Scholz Holding GmbH et Scholz Recycling GmbH,
- Rembourser par anticipation les obligations senior de 300 millions d’euros arrivant à échéance en 2028,
- Apurer la dette restante d’un prêt à terme lié à un contrat de crédit syndiqué,
- Couvrir les coûts associés au refinancement et à l’acquisition,
- Financer des dépenses générales de l’entreprise.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche de durabilité, Derichebourg prévoyant d’allouer un montant équivalent au produit net de l’Offre à des dépenses éligibles sous son nouveau cadre de financement vert, conforme aux normes de l'International Capital Market Association (ICMA).
Il est important de noter que cette offre d’obligations ne sera pas disponible pour le grand public aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, en raison de restrictions légales. Les obligations seront offertes uniquement en dehors des États-Unis à des investisseurs non américains, conformément à la Régulation S du Securities Act de 1933.
Les déclarations prospectives faites dans le communiqué indiquent que les résultats futurs de l'entreprise pourraient différer des attentes actuelles en raison de divers risques et incertitudes. Derichebourg n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la réglementation l'exige.
Avec un chiffre d’affaires pro forma de 5 milliards d’euros en 2025, incluant celui de Scholz, Derichebourg continue de renforcer sa position sur le marché mondial du recyclage, opérant dans 17 pays avec environ 8 800 collaborateurs. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site officiel à l’adresse www.derichebourg.com.
Source : communiqué de DERICHEBOURG déposé auprès de l'AMF le 7 septembre 2026.