Danone Renforce sa Flexibilité Financière avec une Émission Obligataire de 800 Millions d'Euros
Danone, le leader mondial de l'alimentation, a annoncé le 15 mai 2023 la réussite de son placement obligataire d'un montant de 800 millions d'euros. Cette opération, avec une maturité de 8 ans et un coupon de 3,47%, s'inscrit dans une stratégie de gestion active de la liquidité visant à renforcer la flexibilité financière de l'entreprise tout en allongeant la maturité de sa dette.
Le règlement-livraison des obligations est prévu pour le 22 mai 2023, et celles-ci seront cotées sur Euronext Paris. L'émission a suscité un vif intérêt, étant largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Cela témoigne de la confiance du marché envers le modèle économique de Danone et la solidité de son profil de crédit.
En termes de notation, Danone bénéficie d'une évaluation de BBB+ avec une perspective stable par Standard & Poor’s, ainsi que d'une note de Baa1 également avec une perspective stable par Moody’s.
Danone, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 27,7 milliards d'euros en 2022, se positionne dans trois secteurs en forte croissance : les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. L'entreprise s'engage à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, tout en promouvant des pratiques alimentaires durables. Sa stratégie, nommée Renew, vise à restaurer la croissance, la compétitivité et la création de valeur à long terme.
Avec plus de 100 000 employés et des produits distribués dans plus de 120 pays, Danone est également reconnue pour ses marques emblématiques telles qu'Actimel, Activia, evian, et bien d'autres. Cotée sur Euronext Paris, Danone est présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt) et figure dans plusieurs indices de développement durable, notamment ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics.
À l'horizon 2025, Danone aspire à devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B CorpTM, renforçant ainsi son engagement envers des pratiques commerciales responsables et durables.
Analyse de l'actualité :
Danone renforce sa flexibilité financière grâce à une émission obligataire de 800 millions d'euros, ce qui constitue une étape positive dans sa stratégie de gestion de la liquidité. Avec une maturité de 8 ans et un coupon de 3,47%, cette opération permet non seulement d'allonger la maturité de la dette, mais aussi de témoigner de la confiance des investisseurs envers le modèle économique de l'entreprise. La forte souscription par une base diversifiée d'investisseurs souligne l'attrait du marché pour Danone, renforçant ainsi sa solidité financière.
Les notations de crédit de BBB+ par Standard & Poor’s et Baa1 par Moody’s avec perspectives stables indiquent également une bonne santé financière et une gestion prudente de la dette. En outre, le chiffre d'affaires de 27,7 milliards d'euros en 2022 et la présence de l'entreprise dans des secteurs en forte croissance comme les produits laitiers, les eaux et la nutrition spécialisée renforcent son potentiel de croissance future.
La stratégie Renew de Danone, axée sur la restauration de la croissance et la création de valeur à long terme, ainsi que son ambition d'obtenir la certification B CorpTM d'ici 2025, témoignent de son engagement envers des pratiques durables et responsables. Cela pourrait améliorer son image de marque et attirer davantage d'investissements. Dans l'ensemble, cette annonce est perçue comme très positive pour la santé de Danone et devrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse.