Danone renforce sa flexibilité financière avec une émission obligataire de 1,3 milliard d'euros
Danone, acteur majeur de l'alimentation, a annoncé le 1er septembre 2025 une émission obligataire réussie en deux tranches, totalisant 1,3 milliard d'euros. Cette opération vise à soutenir les besoins généraux de l'entreprise et à optimiser sa structure de capital.
La première tranche comprend 800 millions d'euros de titres à taux variable d'une durée de 2 ans, avec un coupon indexé sur l'Euribor à 3 mois + 27 points de base. La seconde tranche se compose de 500 millions d'euros de titres super subordonnés à durée indéterminée, offrant un coupon fixe réajustable de 3,95 %. Ce dernier inclut une option de remboursement prévue pour le 8 septembre 2032.
Les fonds générés par cette émission permettront principalement de refinancer des titres existants, tout en améliorant la flexibilité financière de Danone. En effet, les titres super subordonnés seront intégralement pris en compte en tant que fonds propres selon les normes IFRS, et considérés comme tels à hauteur de 50 % par les agences de notation Moody’s et Standard & Poor’s.
Le règlement-livraison est prévu pour le 8 septembre 2025, et les titres seront admis à la négociation sur Euronext Paris. Cette opération a suscité un intérêt marqué, avec une souscription largement diversifiée, témoignant de la confiance des investisseurs dans le modèle économique de Danone et la qualité de son profil de crédit.
Danone, dont le siège est situé à Paris, est reconnu pour sa stratégie axée sur la santé à travers ses catégories de produits : Produits Laitiers et d’Origine Végétale, Eaux et Nutrition Spécialisée. Avec un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros en 2024 et une présence dans plus de 120 pays, Danone s'engage à promouvoir des pratiques alimentaires durables tout en visant à être certifié B Corp d'ici fin 2025.
Pour plus d'informations, le prospectus détaillant les termes de l'émission sera disponible sur le site officiel de Danone. Les investisseurs peuvent également contacter directement la Direction des Relations Investisseurs pour toute question relative à cette opération.