Theraclion Renforce son Financement avec un Emprunt Obligataire Convertible de 580 000 Euros
Theraclion, société innovante spécialisée dans l'échothérapie non invasive, a annoncé le 26 mars 2025 la finalisation d'un emprunt obligataire convertible d'un montant maximum de 580 000 euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un engagement antérieur pris lors d'un communiqué du 20 février 2025, visant à émettre des bons d'émission d'obligations convertibles en actions (BEOCA) pour un montant total de 6 millions d'euros, principalement destiné à des investisseurs historiques comme Furui et Unigestion.
La société a déjà sécurisé un engagement ferme de souscription de 290 000 euros de la part d'investisseurs, avec une possibilité de souscrire le solde de 290 000 euros jusqu'au 31 décembre 2025. Ce financement permettra à Theraclion de maintenir une trésorerie suffisante jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2025, selon les prévisions établies dans le communiqué précédent.
Martin Deterre, le directeur général de Theraclion, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires qui ont participé à cette opération, soulignant la forte implication du management et des membres du conseil d'administration, qui ont souscrit à hauteur de deux tiers de l'émission. Cela reflète une adhésion collective à la stratégie de développement et de création de valeur de l'entreprise.
Les BEOCA, attribués gratuitement aux souscripteurs, donneront droit à la souscription d'obligations convertibles en actions (OCA) à un prix de conversion fixé à 0,20 euro. Les OCA seront remboursées au plus tard le 15 février 2030, avec un taux d'intérêt de 7% capitalisé et payable à l'échéance.
En termes d'impact sur l'actionnariat, la conversion des OCA pourrait significativement modifier la répartition des droits de vote au sein de la société. Par exemple, la part de Furui pourrait passer de 28,9% à 37,2%, tandis que celle d'Unigestion pourrait augmenter de 19% à 22%.
Theraclion continue de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la MedTech, avec sa plateforme robotique HIFU, qui offre une alternative non invasive à la chirurgie pour le traitement des varices. Cette innovation pourrait transformer des millions de procédures chirurgicales chaque année, renforçant ainsi la position de la société sur le marché.
Pour plus d'informations sur Theraclion, vous pouvez consulter leur site officiel ou suivre leur actualité sur LinkedIn.
Analyse de l'actualité :
Theraclion, société innovante dans le domaine de l'échothérapie non invasive, a récemment renforcé son financement avec un emprunt obligataire convertible de 580 000 euros. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à émettre des bons d'émission d'obligations convertibles en actions (BEOCA) pour un montant total de 6 millions d'euros, ce qui montre un engagement solide de la part d'investisseurs historiques comme Furui et Unigestion.
Le fait que la société ait déjà sécurisé un engagement ferme de souscription de 290 000 euros est un indicateur positif de confiance de la part des investisseurs. Ce financement permettra à Theraclion de maintenir une trésorerie suffisante jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2025, ce qui est crucial pour sa continuité opérationnelle.
La participation significative du management et des membres du conseil d'administration, qui ont souscrit à hauteur de deux tiers de l'émission, démontre une forte adhésion à la stratégie de développement de l'entreprise. Cela peut également être perçu comme un signe de confiance envers l'avenir de la société.
Les BEOCA, attribués gratuitement aux souscripteurs, et la possibilité de conversion en obligations convertibles en actions (OCA) à un prix fixé à 0,20 euro ajoutent une dimension intéressante à l'opération. Cependant, il est important de noter que la conversion des OCA pourrait modifier la répartition des droits de vote au sein de la société, ce qui pourrait avoir des implications sur la gouvernance future.
Enfin, Theraclion continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur de la MedTech, avec sa plateforme robotique HIFU, qui offre une alternative non invasive à la chirurgie pour le traitement des varices. Cette innovation pourrait transformer des millions de procédures chirurgicales chaque année, renforçant ainsi la position de la société sur le marché. Dans l'ensemble, ces développements sont encourageants et devraient avoir un impact positif sur la perception des investisseurs envers Theraclion.