SPIE : rachat d’ORNANEs 2028 pour environ 388 millions d’euros

SPIE a annoncé le 24 septembre 2026 le résultat du rachat d’une partie de ses ORNANEs à échéance janvier 2028. L’opération porte sur 2 801 ORNANEs 2028, pour un montant total en principal de 280,1 millions d’euros et un montant total d’environ 388 millions d’euros.

Rachat des ORNANEs 2028 annoncé par SPIE

Selon son communiqué du 24 septembre 2026, SPIE a accepté le rachat de 2 801 ORNANEs 2028 à échéance janvier 2028, identifiées sous le code FR001400F2K3.

Le montant total en principal atteint 280,1 millions d’euros, ce qui représente approximativement 70 % du nombre total des ORNANEs 2028 initialement émises.

Prix final de rachat et règlement-livraison

Le prix unitaire final de rachat a été fixé à 138 487 euros par ORNANE 2028, soit un montant total d’environ 388 millions d’euros.

SPIE indique que le règlement-livraison du rachat devrait intervenir le 1er octobre 2026, sous réserve du règlement-livraison de la nouvelle émission obligataire indexée sur des critères de développement durable à échéance 2032, d’un montant de 500 millions d’euros, attendu le 28 septembre 2026.

Remboursement anticipé des ORNANEs 2028 restantes

À l’issue du rachat, 1 073 ORNANEs 2028 resteront en circulation et seront remboursées de manière anticipée le 22 octobre 2026.

Conformément aux modalités, elles seront remboursées à leur valeur nominale unitaire majorée des intérêts courus, soit 100 527,17 euros par ORNANE 2028.

Les porteurs conservent la possibilité de demander la conversion et/ou l’échange jusqu’au 13 octobre 2026 inclus. SPIE réitère son intention de remettre, en cas d’exercice, des actions nouvelles et/ou existantes uniquement.

Source : communiqué de SPIE déposé auprès de l'AMF le 24 septembre 2026.