SPIE finalise le refinancement de ses ORNANEs 2028 et dépasse 1,5 milliard d'euros de liquidité

SPIE a annoncé le 20 octobre 2026 avoir finalisé le refinancement de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes indexées sur des critères de développement durable arrivant à échéance en janvier 2028. À l’issue de l’opération, la liquidité du groupe dépasse 1,5 milliard d’euros et aucune ORNANE 2028 ne demeure en circulation.

SPIE refinance ses ORNANEs 2028 arrivant à échéance en janvier 2028

Selon son communiqué du 20 octobre 2026, SPIE a finalisé avec succès le refinancement de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes indexées sur des critères de développement durable arrivant à échéance en janvier 2028, identifiées sous le code FR001400F2K3.

Le groupe précise que l’émission obligataire réalisée le 21 septembre 2026, d’un montant de 500 millions d'euros, d’une maturité de 5,5 ans et assortie d’un coupon de 4,875 %, a notamment servi à rembourser les ORNANEs 2028.

Liquidité de 1,5 milliard d'euros et fin des ORNANEs 2028 en circulation

À l’issue de ce refinancement, la liquidité de SPIE dépasse 1,5 milliard d'euros, selon le communiqué. SPIE indique que cette liquidité doit offrir une flexibilité financière importante pour soutenir sa stratégie de développement tout en maintenant un profil financier solide et discipliné.

Le communiqué précise qu’aucune ORNANE 2028 ne demeure en circulation à la date du 20 octobre 2026. La dilution totale résultant de l’émission d’actions nouvelles liée à la conversion ou à l’échange des ORNANEs 2028 s’élève à 2,0 % du capital social.

Source : communiqué de SPIE déposé auprès de l'AMF le 20 octobre 2026.