SELECTIRENTE : Un refinancement stratégique de 80 M€ pour soutenir sa croissance
SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, a récemment annoncé un refinancement réussi de 80 millions d'euros. Cette opération a été réalisée auprès de ses partenaires bancaires historiques et représente plus de 35 % de son endettement actuel. En anticipant significativement l'échéance de sa dette prévue pour 2025, SELECTIRENTE renforce sa structure financière et prolonge la maturité de sa dette à près de 5 ans.
Le refinancement se compose de deux lignes distinctes :
- 50 M€ de crédit corporate hypothécaire in fine, d'une durée de 5 ans avec des options d'extension d'un an.
- Un nouveau Revolving Credit Facility (RCF) de 30 M€ sur 3 ans, également extensible d'un an, destiné à financer la croissance de la Société, notamment à travers des acquisitions opportunistes.
Cette initiative permet à SELECTIRENTE de disposer de liquidités totalisant 25 M€, dont 20 M€ non tirés du nouveau RCF et 5 M€ de trésorerie disponible. La société bénéficie ainsi d'un coût moyen de la dette compétitif, ce qui lui confère une position favorable pour exploiter les opportunités de marché.
Dans le cadre de cette opération, SELECTIRENTE a été soutenue par un consortium bancaire comprenant la Société Générale en tant qu'agent principal, ainsi que Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) et HSBC Continental Europe. Les conseils juridiques ont été assurés par Norton Rose Fulbright et Allez & Associés, tandis que SELECTIRENTE a été accompagnée par A&O Shearman et Notaires du Louvre.
Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, a exprimé sa satisfaction quant à ce refinancement, soulignant qu'il permettra à la société de maintenir des performances financières solides tout en continuant à développer son patrimoine commercial dans les centres-villes français et européens.
SELECTIRENTE, introduite en Bourse en octobre 2006 et ayant adopté le statut SIIC en janvier 2007, se positionne comme l'une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, avec un portefeuille immobilier évalué à près de 580 M€ dont plus de 60 % situé à Paris intra-muros. La stratégie de la société est axée sur le développement et la valorisation de son patrimoine commercial, visant à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs.
Analyse de l'actualité :
SELECTIRENTE a récemment annoncé un refinancement stratégique de 80 millions d'euros, ce qui représente une avancée significative pour la société. En refinançant plus de 35 % de son endettement actuel, SELECTIRENTE renforce sa structure financière et anticipe l'échéance de sa dette prévue pour 2025, prolongeant ainsi la maturité de sa dette à près de 5 ans.
Le refinancement se divise en deux lignes distinctes : un crédit corporate hypothécaire de 50 M€ et un Revolving Credit Facility (RCF) de 30 M€, permettant à la société de disposer de liquidités totalisant 25 M€. Cette liquidité supplémentaire est cruciale pour soutenir la croissance de la Société et financer des acquisitions opportunistes.
Le soutien d'un consortium bancaire solide, comprenant la Société Générale, et le coût moyen de la dette compétitif confèrent à SELECTIRENTE une position favorable sur le marché.
Le président de SELECTIRENTE, Jérôme Descamps, a exprimé sa satisfaction, indiquant que ce refinancement permettra de maintenir des performances financières solides tout en développant le patrimoine commercial de la société.
Dans l'ensemble, ces éléments témoignent d'une gestion proactive et d'une vision claire pour l'avenir, ce qui devrait rassurer les investisseurs et potentiellement avoir un impact positif sur le cours de bourse de la société.