Procter & Gamble : Taux de Proratisation de 7,89% pour l'Offre d'Échange Folgers et Perspectives Financières
Procter & Gamble (P&G) a annoncé un taux de proratisation final de 7,89144% pour son offre d'échange concernant les actions ordinaires de sa filiale Folgers Coffee Company. Ce taux a été établi suite à la fusion de Folgers avec une filiale de The J.M. Smucker Company, qui a eu lieu le 6 novembre 2008. Dans le cadre de cette opération, un total de 484 121 230 actions ordinaires de P&G ont été échangées contre 63 166 532 actions ordinaires de Folgers.
Chaque action de P&G apportée à l'offre a permis d'obtenir 1,6342 actions ordinaires de Folgers. Suite à la fusion, chaque action de Folgers a été convertie en un droit à une action ordinaire de Smucker, représentant environ 53,5% des actions ordinaires de Smucker en circulation après la fusion. P&G a accepté d'échanger 38 652 878 actions ordinaires dans le cadre de cette offre d'échange. Les actionnaires ayant apporté moins de 100 actions, appelés « odd-lot », ne sont pas soumis au mécanisme de réduction et ont donc vu leurs actions échangées intégralement.
Les actions ordinaires de P&G qui n'ont pas été échangées en raison du mécanisme de réduction seront retournées aux actionnaires. De plus, il est important de noter qu'aucune fraction d'actions ordinaires de Smucker ne sera remise ; celles-ci seront regroupées et vendues, le produit net étant distribué aux actionnaires concernés.
Sur la base de cette opération, P&G s'attend à un produit net d'environ 0,63 $ par action, ce qui représente une hausse par rapport à l'estimation précédente de 0,50 $ par action. Cette nouvelle estimation conduit P&G à anticiper un résultat net par action de 1,58 $ à 1,63 $ pour le trimestre d'octobre à décembre 2008, et de 4,28 $ à 4,38 $ pour l'exercice se terminant le 30 juin 2009. Le produit net de cette opération sera communiqué lors de l'annonce des résultats du trimestre de décembre, prévue pour le 30 janvier 2009.
Il est crucial de mentionner que cette offre d'échange et les actions Smucker attribuées peuvent être soumises à des réglementations spécifiques dans certains pays. P&G décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces restrictions. Des déclarations prospectives concernant l'offre d'échange, la fusion et leurs résultats futurs ont également été formulées, soulignant les risques et incertitudes inhérents à ces opérations.
Pour plus d'informations, les actionnaires peuvent consulter les Documents d'Offre déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou contacter les relations investisseurs de P&G.