Procter & Gamble finalise la cession de ses marques de beauté à Coty : une étape stratégique vers une croissance durable

Procter & Gamble (P&G) a annoncé le 3 octobre 2016 la finalisation d'une opération majeure, celle de la cession de ses marques de beauté spécialisées à Coty Inc., dans le cadre d'un Reverse Morris Trust. Cette cession inclut les activités de parfumerie fine, de salon professionnel, de maquillage et de colorants capillaires, ainsi qu'une sélection de marques de coiffure.



Le 30 septembre 2016, P&G a procédé à une scission permettant à ses actionnaires d'échanger leurs actions ordinaires contre celles de Galleria Co. Le lendemain, Galleria a fusionné avec une filiale de Coty, devenant ainsi une filiale entièrement détenue par Coty. Les actions de Galleria ont été converties en actions ordinaires de catégorie A de Coty.



David S. Taylor, Président et Directeur Général de P&G, a déclaré que cette opération représente une étape essentielle pour rétablir l'équilibre des résultats de l'entreprise, alliant forte croissance du chiffre d'affaires, augmentation des bénéfices et génération de trésorerie. Il a souligné que cela permet à P&G de se concentrer sur environ 65 marques dans 10 catégories de produits où elle détient une position de leader.



Dans le cadre de cette transaction, P&G a annulé 105 millions d’actions, représentant une valeur de 9,4 milliards de dollars au prix de clôture de 89,75 $ le 30 septembre. En outre, Galleria a pris en charge une dette d’environ 1,9 milliard de dollars, ce qui porte la valeur totale de la transaction à 11,4 milliards de dollars.



Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier, tandis que Cadwalader, Wickersham & Taft LLP et Jones Day ont respectivement assuré le conseil fiscal et juridique de P&G.



Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de rationalisation du portefeuille de P&G, visant à renforcer sa position sur le marché et à améliorer la rentabilité. L'entreprise a reconnu le dévouement de ses employés durant cette période de transition, leur souhaitant un avenir prometteur chez Coty.



Les informations contenues dans ce communiqué incluent des déclarations prospectives, qui sont soumises à divers risques et incertitudes pouvant affecter les résultats futurs de P&G. Les investisseurs sont invités à consulter les rapports financiers récents de P&G pour plus de détails sur les facteurs pouvant influencer ces résultats.



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