Procter & Gamble Annonce la Parité d'Échange Finale pour son Offre d'Échange des Marques de Beauté Spécialisées
Cincinnati, le 28 septembre 2016 – Procter & Gamble Company (NYSE: PG) a fixé la parité d'échange finale à 3,9033 actions ordinaires Galleria Co. pour chaque action ordinaire P&G acceptée dans le cadre de son offre d'échange. Cette opération marque une étape cruciale dans la séparation de P&G de ses activités de parfumerie fine et de soins capillaires, regroupées sous les « Marques de Beauté Spécialisées P&G ».
Dans cette transaction, P&G cèdera les actifs et passifs associés aux Marques de Beauté à Galleria Co., une filiale entièrement détenue par P&G, qui fusionnera par la suite avec une filiale de Coty Inc. (NYSE: COTY). L'offre permet aux actionnaires de P&G d'échanger leurs actions contre des actions de Galleria Co., qui seront ensuite converties en actions de catégorie A de Coty après la fusion.
P&G prévoit d'offrir 409.726.299 actions ordinaires Galleria Co. en échange des actions ordinaires P&G, acceptant jusqu'à 104.969.205 actions ordinaires P&G dans le cadre de l'offre. Les actionnaires participants recevront environ 1,042 $ en actions de Coty pour chaque 1,00 $ d'actions P&G échangées, avec une exonération fiscale potentielle pour l'impôt sur le revenu fédéral américain.
La date limite pour participer à l'offre d'échange est fixée au 29 septembre 2016 à minuit, heure de New York, sauf prolongation. Les actionnaires français pourraient ne pas avoir la possibilité de participer si l'offre est prolongée au-delà de cette date. En cas de sursouscription, le nombre d'actions acceptées pourrait être inférieur à celui proposé.
En cas de non-souscription intégrale, les actions restantes de Galleria Co. seront distribuées sous forme de dividende en nature aux actionnaires de P&G qui n'ont pas participé à l'échange. Cette opération est soumise à des conditions habituelles, y compris l'apport d'un nombre minimum d'actions.
Pour plus d'informations, les actionnaires peuvent consulter le site dédié à l'offre d'échange ou contacter D.F. King & Co., Inc. Les actionnaires résidant en France peuvent également se tourner vers Euronext Paris pour des informations spécifiques concernant les procédures de participation.
À propos de Procter & Gamble: P&G, présent dans près de 70 pays, propose un portefeuille de marques de qualité telles que Tide®, Gillette® et Pampers®.
À propos de Coty: Coty, un leader mondial des cosmétiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars pour l'exercice clos en juin 2016, avec des marques renommées comme Calvin Klein® et OPI®.