Pernod Ricard : rachat de 319,4 M€ d'obligations septembre 2027
Selon son communiqué du 28 octobre 2026, Pernod Ricard a enregistré le succès de son offre de rachat d'obligations existantes. Le groupe a accepté 319,4 M€ d'Obligations Septembre 2027 et 900 M€ d'autres souches, pour un règlement attendu le 30 octobre 2026.
Chiffres clés
- Obligations Septembre 2027 rachetées : 319,4 M€
- Autres obligations existantes rachetées : 900 M€
- Nouvelles obligations émises : 1,5 Md€
- Coupon tranche NC5,25 : 5,625 %
- Coupon tranche NC8 : 6,125 %
- Chiffre d'affaires consolidé 2025/26 : 9 404 M€
Offre de rachat d'obligations de Pernod Ricard acceptée le 28 octobre 2026
Pernod Ricard a indiqué que l'offre de rachat annoncée le 20 octobre 2026 a rencontré le succès sur plusieurs souches d'obligations existantes.
Le montant nominal total d'Obligations Septembre 2027 valablement apporté et accepté s'élève à 319,4 M€.
Le montant nominal total des autres Obligations Existantes valablement apporté et accepté s'élève à 900 M€, répartis entre 141,5 M€ d'Obligations Octobre 2027, 168,7 M€ d'Obligations Novembre 2028, 270,6 M€ d'Obligations Novembre 2030 et 319,2 M€ d'Obligations Mars 2032.
Règlement attendu le 30 octobre 2026 et annulation des titres rachetés
La totalité des obligations ainsi rachetées par la Société sera annulée.
La date de règlement devrait avoir lieu le 30 octobre 2026.
Pour les Obligations Septembre 2027, le seuil de 75 % n’ayant pas été atteint, Pernod Ricard pourrait procéder au remboursement de tout ou partie de ces obligations à un montant de remboursement make-whole, conformément à ses modalités.
Nouvelle émission obligataire de 1,5 Md€ sous le programme EMTN
L'opération fait suite au succès du placement de nouvelles obligations profondément subordonnées libellées en euro sous le programme EMTN de Pernod Ricard.
Le montant total des nouvelles obligations est de 1,5 Md€, réparti en deux tranches de 750 M€ chacune, avec des échéances perpétuelles NC5,25 et NC8.
La tranche NC5,25 porte un coupon fixe annuel de 5,625 % et la tranche NC8 un coupon fixe annuel de 6,125 %. Sur la base des principes comptables IFRS applicables à ce jour, Pernod Ricard comptabilisera l'intégralité des nouvelles obligations en capitaux propres.
Source : communiqué de Pernod Ricard déposé auprès de l'AMF le 28 octobre 2026.