Ordissimo Sécurise un Financement Obligataire de 500 000 € pour Accélérer sa Transformation Stratégique
Ordissimo (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques pour les séniors, a annoncé le 24 juin 2025 la sécurisation d'une première tranche de 500 000 € dans le cadre d'un financement obligataire non dilutif. Ce financement, souscrit par plusieurs investisseurs professionnels, est structuré sous forme d'obligations simples in fine d'une durée de trois ans, remboursables à échéance.
Cette levée de fonds s'inscrit dans une stratégie financière visant à renforcer la capacité d'Ordissimo à exécuter son plan stratégique sans impacter le capital. La société ambitionne une transformation progressive autour de trois axes principaux :
- Renforcement de la croissance dans ses activités historiques, notamment grâce à un redéploiement commercial ciblé et l'introduction d'une nouvelle gamme de cadres Pix-Star.
- Retour à la profitabilité, essentiel pour assurer la pérennité et la solidité financière de l'entreprise.
- Création d'un pôle Services IT, actuellement en structuration avec deux projets d'acquisition en phase de due diligence, représentant un EBIT annuel cumulé estimé à 1 million d'euros.
Ces acquisitions sont conditionnées à l'obtention de financements bancaires en lien avec l'augmentation de capital en cours. En effet, l'émission obligataire pourrait être étendue jusqu'à 3 millions d'euros, permettant à la société de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe déjà identifiées.
En parallèle, Ordissimo a ouvert une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) jusqu'au 26 juin 2025, offrant ainsi à tous les actionnaires, qu'ils soient existants ou nouveaux, la possibilité de participer à cette dynamique stratégique aux côtés d'investisseurs professionnels.
« Ce financement obligataire non dilutif nous permet de renforcer nos capacités d'action de manière structurée. Les bases de notre plan sont solides et notre trajectoire est claire : viser 3 M€ d’EBIT à horizon 2028, en construisant un groupe rentable et résilient », a déclaré Alexandre Vielle, Président-Directeur Général d'Ordissimo.
Depuis sa création en 2002, Ordissimo se positionne comme un pionnier de la « Silver Technologie », développant des solutions technologiques adaptées aux séniors. En plus de ses produits phares tels que des ordinateurs et smartphones, la société diversifie ses activités dans la distribution de produits d'impulsion et dans les services financiers, avec le lancement d'un nouveau pôle de Services IT prévu pour mai 2025.
Analyse de l'actualité :
Ordissimo a sécurisé un financement obligataire de 500 000 €, ce qui représente une étape significative dans sa transformation stratégique. Ce financement non dilutif, souscrit par des investisseurs professionnels, permet à la société de renforcer sa capacité d'exécution sans impacter son capital. Cela indique une confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'entreprise, surtout dans un secteur en pleine expansion comme celui des solutions technologiques pour les séniors.
Les trois axes de transformation identifiés par Ordissimo sont prometteurs :
- Renforcement de la croissance : La société prévoit un redéploiement commercial et le lancement d'une nouvelle gamme de produits, ce qui pourrait stimuler ses ventes.
- Retour à la profitabilité : Un objectif crucial pour assurer la pérennité de l'entreprise, surtout dans un marché compétitif.
- Création d'un pôle Services IT : Avec des acquisitions potentielles en cours, ce nouveau pôle pourrait générer un EBIT annuel supplémentaire de 1 million d'euros, renforçant ainsi la structure financière de la société.
En outre, l'émission obligataire pourrait être étendue jusqu'à 3 millions d'euros, ce qui offrirait à Ordissimo plus de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe.
La possibilité d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) jusqu'au 26 juin 2025 est également un point positif, car elle implique que la société cherche à impliquer ses actionnaires dans son développement futur.
Enfin, les déclarations du Président-Directeur Général, Alexandre Vielle, indiquent une vision claire et ambitieuse, visant 3 M€ d’EBIT à horizon 2028. Cela témoigne d'une stratégie bien pensée pour construire un groupe rentable et résilient.
Dans l'ensemble, cette annonce est très positive pour Ordissimo, renforçant sa position sur le marché et augmentant la confiance des investisseurs.