Ordissimo Lance une Augmentation de Capital Stratégique de 1,41 M€ pour Transformer son Modèle Économique
Ordissimo, un acteur majeur dans le secteur des technologies dédiées aux seniors, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 1,41 million d'euros. Cette opération vise à financer une transformation stratégique de l'entreprise, qui souhaite évoluer vers un modèle hybride et multi-activité.
La levée de fonds se matérialise par l'émission de 2 468 790 actions nouvelles au prix unitaire de 0,57 €. Les actionnaires existants bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription (DPS) avec une parité de 7 actions nouvelles pour 11 DPS. La période de souscription s'étendra du 23 mai au 26 juin 2025, et l'opération est entièrement garantie à titre réductible.
Cette augmentation de capital s'inscrit dans un plan ambitieux visant à ce que 50 % du chiffre d'affaires d'Ordissimo provienne de revenus récurrents d'ici 2028, avec un objectif de marge EBITDA de 3 millions d'euros. L'entreprise prévoit de croître à travers un développement organique ainsi que des acquisitions ciblées dès 2025.
Ordissimo se structura autour de quatre pôles d'activités :
1. Technologie Simplifiée : produits numériques adaptés aux seniors, comme des ordinateurs et tablettes.
2. Distribution de Produits d'Impulsion : accessoires mobiles et autres produits divers.
3. Services Financiers : solutions de financement pour les particuliers via la marque POPSENIOR.
4. Services IT : offres de location-financement de matériel informatique et solutions SaaS.
Le pôle Services IT est particulièrement stratégique, avec une première acquisition en cours de négociation, prévue pour l'été 2025, visant à renforcer cette division.
Ordissimo a déjà reçu des engagements de souscription représentant 100 % de l'émission, incluant des actionnaires fondateurs et de nouveaux investisseurs. Toutefois, la société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires concernant cette opération.
En cas de succès, cette augmentation de capital pourrait avoir un impact significatif sur la structure financière d'Ordissimo, entraînant une dilution des actions existantes. Avant l'émission, la quote-part des capitaux propres par action était de 0,99 €, qui pourrait descendre à 0,60 € après l'émission des nouvelles actions.
Pour plus d'informations sur cette opération et ses implications, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'Ordissimo.
Analyse de l'actualité :
Ordissimo annonce une augmentation de capital de 1,41 million d'euros, ce qui indique une volonté de transformation stratégique vers un modèle hybride et multi-activité. Cette opération, qui se matérialise par l'émission de 2 468 790 actions nouvelles, est entièrement garantie, ce qui rassure les investisseurs sur la capacité de la société à lever des fonds sans risques majeurs.
Le fait que 100 % de l'émission ait déjà reçu des engagements de souscription, y compris de la part des actionnaires fondateurs et de nouveaux investisseurs, témoigne d'une confiance dans le projet de transformation.
Les objectifs ambitieux d'Ordissimo, visant à générer 50 % du chiffre d'affaires à partir de revenus récurrents d'ici 2028, ainsi qu'un objectif de marge EBITDA de 3 millions d'euros, montrent une vision claire pour l'avenir. La structuration autour de quatre pôles d'activités, notamment le pôle Services IT, devrait également renforcer la position de l'entreprise sur le marché.
Cependant, il est important de noter que cette augmentation de capital entraînera une dilution des actions existantes, avec une quote-part des capitaux propres par action qui pourrait descendre de 0,99 € à 0,60 €. Cela pourrait affecter temporairement le cours de l'action à court terme, mais les perspectives de croissance à long terme semblent prometteuses.
Dans l'ensemble, bien que des défis à court terme soient à prévoir, la stratégie de transformation et l'engagement des investisseurs sont des éléments positifs qui devraient soutenir la santé financière d'Ordissimo à moyen et long terme.