Nanobiotix Lève 85 Millions d'Euros : Détails de l'Offre Globale et Perspectives d'Investissement
Nanobiotix, une société de biotechnologie innovante, a récemment annoncé les modalités définitives de son offre globale, qui a été sursouscrite à hauteur de 85 millions d'euros. Cette opération se compose de deux volets principaux : une offre publique de 225.373 American Depositary Shares (ADS), représentant des actions ordinaires, émises au prix de 38,98 $ par ADS, et une offre internationale comprenant 1.959.289 actions ordinaires et 345.099 bons de souscription pré-financés (PFW) destinés à des investisseurs qualifiés en Europe, au prix de 33,60 € par action ordinaire et 33,57 € par PFW.
Le produit brut total de cette offre est estimé à environ 98,6 millions de dollars, soit environ 85 millions d'euros, dont 73,4 millions d'euros provenant de l'offre ADS et internationale, ainsi que 11,6 millions d'euros liés aux PFW. Ce financement est crucial pour soutenir le développement de projets clés tels que le JNJ-1900 (NBTXR3) et la plateforme Nanoprimer.
Les PFW, qui permettent de souscrire à des actions ordinaires à un prix réduit, pourront être exercés jusqu'au 26 mai 2036. Chaque PFW donne droit à son titulaire d'acquérir une action ordinaire pour 0,03 €, ce qui représente une opportunité d'investissement intéressante pour les actionnaires.
La société prévoit d'utiliser les fonds levés comme suit : moins de 10% pour le développement du JNJ-1900, entre 50% et 60% pour avancer dans le Nanoprimer et d'autres plateformes, et entre 30% et 40% pour ses besoins généraux. Nanobiotix estime que ces ressources financières permettront de couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'en 2029.
En termes de dilution, les actionnaires existants, notamment Qatar Holding LLC et Invus, soutiennent cette opération, mais il est important de noter que les actionnaires ne participant pas à l'offre pourraient voir leur participation diluée. Les risques associés à cette opération incluent la volatilité des actions et la possibilité de ventes massives d'actions par des actionnaires significatifs.
La date de règlement-livraison est prévue pour le 26 mai 2026, et les actions ordinaires seront cotées sur Euronext sous le symbole NANO et sur le Nasdaq sous le symbole NBTX. Nanobiotix continue d'innover dans le domaine de la biotechnologie, avec des applications potentielles dans l'oncologie et d'autres domaines médicaux, consolidant ainsi sa position sur le marché.
Source : communiqué de NANOBIOTIX déposé auprès de l'AMF le 21 mai 2026.