Nanobiotix : L'Offre Globale Atteint 100 Millions de Dollars Grâce à l'Exercice de l'Option de Surallocation

Nanobiotix, une société de biotechnologie innovante spécialisée dans le développement de traitements contre le cancer, a annoncé le 22 mai 2026 l'exercice intégral de l'option de surallocation dans le cadre de son offre globale. Cette opération a permis de porter le produit total de l'offre à 100 millions de dollars (environ 86,1 millions d'euros), renforçant ainsi la position financière de l'entreprise.

Les banques impliquées dans cette offre ont souscrit 33 805 actions ordinaires supplémentaires sous forme d'American Depositary Shares (ADS). Le prix d'émission a été fixé à 38,98 $ par ADS, soit environ 33,60 € par action ordinaire. Ce prix a été déterminé en tenant compte d'une décote de 14,92 % par rapport à la moyenne pondérée des cours des actions sur Euronext Paris lors des trois séances précédentes.

Suite à cette opération, le nombre total d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre s'élève à 2 218 467 actions ordinaires, dont 259 178 sous forme d'ADS et 345 099 bons de souscription préfinancés (PFW).

Les fonds obtenus seront principalement alloués comme suit :
- Moins de 10% pour le développement du JNJ-1900 (NBTXR3)
- Entre 50% et 60% pour le Nanoprimer et les autres plateformes
- Entre 30% et 40% pour les besoins généraux de la société.

Nanobiotix prévoit que le produit net de l'offre, combiné à sa trésorerie actuelle, devrait suffire à couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029, en fonction de la consommation de trésorerie anticipée.

Les actions de Nanobiotix sont cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole NBTX et sur Euronext Paris sous le symbole NANO. L'offre a été réalisée conformément aux réglementations en vigueur, et un prospectus détaillant les termes de l'opération est disponible sur le site de la SEC.

Nanobiotix, fondée en 2003 et basée à Paris, se concentre sur des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique, avec plusieurs brevets et plateformes dans le domaine de l'oncologie et des troubles du système nerveux central. La société continue de croître et d'innover pour améliorer les traitements disponibles pour les patients atteints de maladies graves.

Source : communiqué de NANOBIOTIX déposé auprès de l'AMF le 22 mai 2026.