L'Oréal Lève 1,75 Milliard d'Euros avec une Émission Obligataire Réussie
L'Oréal, le géant mondial de la beauté, a annoncé le 7 janvier 2026 le succès de son émission obligataire, levant un montant total de 1,75 milliard d'euros. Cette opération est structurée en trois tranches distinctes, chacune ayant des caractéristiques financières spécifiques qui reflètent la solidité et l'attractivité de l'entreprise sur les marchés financiers.
La première tranche s'élève à 650 millions d'euros avec une maturité de 2 ans, et propose un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20 points de base par an. La deuxième tranche, d'un montant de 500 millions d'euros sur 3 ans, offre un coupon fixe de 2,5% par an. Enfin, la troisième tranche, qui représente 600 millions d'euros sur une période de 6 ans, est assortie d'un coupon fixe de 2,875% par an.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer des besoins généraux de l'entreprise, y compris l'acquisition d'une participation supplémentaire de 10% dans Galderma, une transaction annoncée en décembre 2025. Cette acquisition stratégique souligne l'engagement d'L'Oréal à renforcer sa position sur le marché des soins de la peau.
Les obligations émises devraient recevoir des notations de AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, ce qui témoigne de la solidité financière de l'entreprise. Les titres seront admis à la négociation sur Euronext Paris à partir du 12 janvier 2026.
Pour cette émission, L'Oréal a collaboré avec plusieurs banques d'investissement de premier plan, dont BNP Paribas, BofA Securities et Crédit Agricole CIB, qui ont agi en tant que Coordinateurs Globaux. D'autres institutions telles que Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley et Santander ont également participé en tant que Teneurs de Livres.
Avec plus de 90 000 employés et un chiffre d'affaires de 43,48 milliards d'euros en 2024, L'Oréal continue de se positionner comme un leader innovant dans l'industrie de la beauté. Récemment, le magazine Fortune a désigné L'Oréal comme l'entreprise la plus innovante d'Europe, soulignant son engagement envers la recherche et l'innovation dans le domaine de la Beauty Tech.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de L'Oréal ou contacter les relations investisseurs.
Source : communiqué de L'OREAL déposé auprès de l'AMF le 7 janvier 2026.