L'Oréal lève 3 milliards d'euros grâce à une émission obligataire en trois tranches
Clichy, le 12 novembre 2025 – L'Oréal, le leader mondial de la beauté, a annoncé le succès de son placement obligataire d'un montant total de 3 milliards d'euros. Cette opération est structurée en trois tranches distinctes, reflétant la stratégie financière dynamique de l'entreprise.
La première tranche, d'un montant de 850 millions d'euros, a une maturité de 2 ans et est assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M + 20 points de base. La deuxième tranche, de 1 milliard d'euros, a une durée de 5 ans avec un coupon fixe de 2,750% par an. Enfin, la troisième tranche, d'un montant de 1,15 milliard d'euros, s'étend sur 10 ans et offre un coupon fixe de 3,375% par an.
Les fonds levés seront principalement destinés à financer les besoins généraux de l'entreprise, y compris l'acquisition de Kering Beauté, renforçant ainsi la position de L'Oréal dans le secteur de la beauté.
Cette émission obligataire a reçu des notations élevées, avec un score de AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, attestant de la solidité financière de L'Oréal. Les obligations seront admises à la négociation sur Euronext Paris à partir du 19 novembre 2025.
L'Oréal s'appuie sur un réseau solide de partenaires financiers pour cette opération, avec Société Générale, Natixis, JP Morgan et Citi agissant en tant que Coordinateurs Globaux, tandis que Standard Chartered, ING, Barclays et HSBC ont été Teneurs de Livres.
Avec plus de 115 ans d'expérience, L'Oréal continue d'innover dans l'industrie de la beauté, offrant un portefeuille diversifié de 37 marques internationales. En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 43,48 milliards d'euros, soutenu par une équipe de plus de 90 000 collaborateurs et une présence mondiale équilibrée.
Récemment, L'Oréal a été reconnue comme l'entreprise la plus innovante d'Europe par le magazine Fortune, consolidant sa réputation dans le domaine de la Beauty Tech.
Pour plus d'informations sur les activités financières de L'Oréal, les investisseurs peuvent consulter les documents publics disponibles sur le site dédié aux actionnaires et investisseurs : loreal-finance.com.
Analyse de l'actualité :
L'Oréal, en levant 3 milliards d'euros grâce à une émission obligataire structurée en trois tranches, démontre sa solidité financière et son engagement envers sa stratégie de croissance. La première tranche de 850 millions d'euros avec un coupon à taux variable, la deuxième tranche de 1 milliard d'euros à 2,750% et la troisième tranche de 1,15 milliard d'euros à 3,375% témoignent de la diversité et de l'attractivité de cette opération.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment l'acquisition de Kering Beauté, ce qui renforcera encore plus la position de L'Oréal dans le secteur compétitif de la beauté.
Avec des notations élevées de AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, cette émission obligataire renforce la confiance des investisseurs dans la santé financière de L'Oréal. De plus, la reconnaissance récente de L'Oréal comme l'entreprise la plus innovante d'Europe par le magazine Fortune souligne son rôle de leader dans l'industrie de la Beauty Tech.
En somme, cette annonce est très positive pour L'Oréal, tant sur le plan financier que stratégique, et devrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse.