iliad SA réussit une émission obligataire de 600 millions d'euros avec un coupon réduit à 4,25%

iliad SA, acteur majeur des télécommunications en Europe, a annoncé le 2 septembre 2025 le succès de son émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros. Initialement prévue pour 500 millions d'euros avec un coupon de 4,75%, la demande des investisseurs a été si forte qu'elle a permis de réduire le taux à 4,25% et d'augmenter le montant final de l'émission.

Le carnet d'ordres a atteint plus de 2 milliards d'euros, ce qui représente une sursouscription de 2,5 fois. Ce résultat témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité du crédit d'iliad, soutenue par ses récents résultats financiers et une perspective positive accordée par les agences de notation telles que Moody’s, S&P et Fitch.

Selon Thomas Kienzi, Directeur Financier du Groupe iliad, cette opération illustre la reconnaissance du marché envers la performance opérationnelle du groupe et sa discipline financière. Il a ajouté que cette émission permet d'optimiser la structure de capital et d'améliorer le profil d'échéance de l'entreprise.

Les fonds levés seront utilisés pour des besoins généraux de financement corporate. Cette émission obligataire est la première de l'année pour iliad et a été notée Ba2/BB/BB par les agences de notation mentionnées précédemment.

Les banques impliquées dans cette opération incluent BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, et d'autres, soulignant l'intérêt et la confiance du marché envers iliad.

Avec plus de 51 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires de 10,2 milliards d'euros au cours des douze derniers mois, le Groupe iliad continue de se distinguer par des offres innovantes et attractives, consolidant ainsi sa position parmi les principaux opérateurs de télécommunications en Europe.