Machefert Group : Avancées du Redressement Judiciaire et Appel d'Offres pour la Cession d'Hôtels
Paris, le 22 mai 2025
La société Machefert Group informe le marché de l'état d'avancement de son redressement judiciaire, actuellement supervisé par un Administrateur Judiciaire et un Mandataire Judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un appel d'offres a été lancé pour la cession d'hôtels, permettant aux candidats de soumettre des offres divisibles par hôtel. La date limite de dépôt des offres est fixée au 27 mai 2025, après quoi les candidats auront la possibilité d'améliorer leurs propositions.
Lors de l'audience du 28 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a décidé de reporter l'examen du plan de redressement à une nouvelle audience prévue pour le 2 juin 2025. Un projet de plan a été élaboré, visant à permettre aux créanciers de récupérer leurs créances dans les six mois suivant son adoption. Ce plan sera financé soit par la cession d'hôtels, soit par une solution mixte incluant un refinancement partiel.
Selon l'Administrateur Judiciaire, la valorisation des actifs de Machefert dépasse l'endettement déclaré, ce qui ouvre la voie à des cessions d'actifs pour apurer les dettes. Le plan de redressement inclut également une option de refinancement partiel, qui pourrait réduire le nombre d'hôtels à céder.
Si le Tribunal opte pour la solution mixte, un contrat de souscription d'obligations super senior (Obligations SSB) pourrait être établi, avec Bain Credit L.P. en tant que souscripteur. Cette émission, d'un montant de 135,5 millions d'euros, porterait un taux d'intérêt fixe de 14% et serait prioritaire sur les dettes existantes de la société.
Les fonds obtenus seraient principalement utilisés pour le remboursement des créances dans le cadre de la procédure de redressement et pour financer les opérations de croissance de la société.
En réponse à l'appel d'offres lancé en janvier 2025, Machefert a reçu 171 offres provenant d'une cinquantaine d'acquéreurs potentiels, dont l'analyse est en cours. La société souligne que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'adopter le plan de redressement qui garantira la pérennité de ses activités, en tenant compte des recommandations de l'Administrateur Judiciaire.
Machefert Group reste déterminé à assurer la continuité de ses opérations tout en préservant les intérêts de toutes les parties prenantes. Des mises à jour seront fournies au fur et à mesure des développements significatifs.