Hopium restructure sa dette Atlas et lance un regroupement d’actions d’ici décembre 2026
Selon son communiqué du 4 novembre 2026, Hopium a conclu avec Atlas Special Opportunities II un accord de restructuration intégrale de la dette obligataire issue du financement du 22 janvier 2025. L’opération porte sur environ 7,9 M€ d’intérêts inclus et prévoit un désendettement de 4,2 M€ d’ici décembre 2026, ainsi qu’un regroupement d’actions de 100 anciennes pour 1 nouvelle. La société indique que la dette obligataire du Financement 2025 doit être éteinte définitivement dès décembre 2026.
Chiffres clés
- Dette obligataire concernée : environ 7,9 M€ (intérêts inclus)
- Désendettement : 4,2 M€ d’ici décembre 2026
- OCA concernées : 750 au total, dont 100 converties le 4 novembre 2026 et 650 remboursées ensuite
- Regroupement d’actions : 100 actions anciennes pour 1 action nouvelle
- BSA émis : 37.375.000
- Créance résiduelle : 3,7 M€ jusqu’en décembre 2030
Restructuration de la dette Atlas et extinction du Financement 2025
Hopium a annoncé le 4 novembre 2026 avoir signé le 3 novembre 2026 un accord avec Atlas Special Opportunities II pour restructurer intégralement la dette obligataire résiduelle issue du contrat du 22 janvier 2025. Cette dette représente environ 7,9 M€, intérêts capitalisés inclus au 3 novembre 2026.
L’opération prévoit la conversion de 100 OCA sur les 750 existantes, puis le remboursement anticipé des 650 OCA restantes fin décembre 2026. Hopium indique que la dette obligataire du Financement 2025 doit être éteinte définitivement dès décembre 2026.
Désendettement de 4,2 M€ et émission d’actions et de BSA
La société indique qu’un désendettement de 4,2 M€ sera réalisé d’ici décembre 2026 par émission d’actions, hors tirage à venir sur le Financement 2026. Le remboursement anticipé des 650 OCA restantes doit intervenir en principe le 22 décembre 2026 selon le calendrier indicatif.
Hopium précise que 37.375.000 bons de souscription d’actions, ou BSA, seront émis au profit d’Atlas le 23 décembre 2026 selon le calendrier indicatif, avec un prix de souscription de 0,001 € par BSA. Le solde de la créance, soit 3,7 M€, pourra être compensé par l’exercice progressif des BSA après une période de lock-up de 6 mois, jusqu’en décembre 2030.
Regroupement d’actions Hopium, 100 pour 1
La société lance également un regroupement d’actions à raison de 100 actions anciennes pour 1 action nouvelle. Le regroupement doit débuter en novembre 2026 et être réalisé fin décembre 2026.
Hopium indique que les modalités précises seront décrites dans un avis au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires et dans un communiqué dédié. Les actions nouvelles émises dans le cadre de l’opération seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sur la même ligne que les actions existantes.
Source : communiqué de Hopium déposé auprès de l'AMF le 4 novembre 2026.