FORVIA Lève 750 Millions d'Euros en Obligations Senior pour Refinancer sa Dette
FORVIA, un fournisseur mondial de technologies automobiles, a récemment annoncé la réussite de l'émission de 750 millions d'euros d'obligations senior à un taux d'intérêt de 5,625 %, avec une échéance en 2030. Cette opération vise principalement à refinancer des obligations existantes à 3,125 % qui arrivent à échéance en 2026.
Initialement prévue pour 500 millions d'euros, l'offre a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie financière de FORVIA. Le coupon effectif des nouvelles obligations, après un accord de pré-couverture de taux d'intérêt conclu en décembre 2024, s'élève à 5,47 %. Les notations de crédit attribuées par les agences Fitch Ratings, Moody's et Standard & Poor's sont respectivement de BB+, B1 et BB-, reflétant une perception positive de la solidité financière de l'entreprise.
Le produit de cette émission sera alloué au remboursement intégral des obligations senior à 3,125 % arrivant à échéance en 2026. La demande pour ces nouvelles obligations sera soumise à la cotation officielle d'Euronext Dublin, avec un règlement-livraison prévu le 24 mars 2025 et un rachat des obligations 2026 programmé pour le 28 mars 2025.
Olivier Durand, Directeur Financier de FORVIA, a souligné que cette transaction fait partie d'une stratégie dynamique de gestion du passif et permet d'allonger la maturité de la dette de l'entreprise. Il a également remercié les investisseurs pour leur confiance renouvelée, comme le montre la forte sursouscription du carnet d'ordres, ce qui indique une confiance du marché dans la stratégie de désendettement de FORVIA, sa priorité absolue.
FORVIA, issue de la fusion entre Faurecia et HELLA, opère dans plus de 40 pays avec environ 250 sites industriels et 78 centres de R&D, employant plus de 150 000 personnes, dont plus de 15 000 ingénieurs R&D. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémotechnique FRVIA et fait partie de l'indice CAC SBT 1.5°.
Cette levée de fonds est un pas important vers l'amélioration de la structure financière de FORVIA, renforçant ainsi sa position sur le marché des technologies automobiles et son engagement envers la transformation de la mobilité.