FORVIA LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR DE 500 MILLIONS D'EUROS POUR OPTIMISER SA STRUCTURE FINANCIÈRE
FORVIA, un acteur majeur de la technologie automobile, a annoncé le 3 septembre 2025 le lancement d'une émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros à échéance 2031. Cette initiative vise à renforcer sa structure financière en refinançant des obligations existantes et en optimisant ses coûts de financement.
Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour racheter des obligations liées au développement durable, dont le taux est de 2,750 % et qui arrivent à échéance en 2027, ainsi que des obligations seniors à 2,375 % également échues en 2027. Ce rachat s'inscrit dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire, qui dépendra des conditions de marché et des offres reçues.
FORVIA a déclaré que tout excédent des fonds levés pourrait être alloué au remboursement d'autres dettes senior, consolidant ainsi sa stratégie de désendettement. Cette opération fait partie d'un plan plus large visant à réduire les passifs financiers à long terme, avec des émissions potentielles d'obligations en euros, dollars ou autres devises avant la fin de l'année 2025.
En tant que fournisseur mondial de solutions technologiques pour l'industrie automobile, FORVIA est le fruit de la fusion entre Faurecia et HELLA. Avec plus de 150 000 employés, dont 15 000 ingénieurs en R&D, l'entreprise se positionne comme un partenaire stratégique pour les constructeurs automobiles, offrant une approche innovante face aux défis contemporains du secteur.
En 2024, FORVIA a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros, témoignant de son dynamisme sur le marché. Cotée sur Euronext Paris sous le code FRVIA, l’entreprise fait également partie de l’indice CAC SBT 1,5°, soulignant sa stature dans le paysage boursier français.
FORVIA s'engage activement dans la transformation de la mobilité, intégrant des solutions durables et innovantes dans ses produits. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site officiel à l'adresse www.forvia.com.
Cette émission d'obligations représente une opportunité pour les investisseurs souhaitant participer à la dynamique d'un leader du secteur automobile engagé dans une transition vers des solutions plus durables.