FORVIA Émet avec Succès 600 Millions d'Euros d'Obligations Senior pour Renforcer sa Position sur le Marché Automobile
FORVIA, fournisseur mondial de technologies automobiles, a récemment annoncé l'émission réussie de 600 millions d'euros d'obligations senior à un taux d'intérêt de 5,375%, avec une échéance fixée en 2031. Cette opération a suscité un vif intérêt sur le marché, l'offre initiale de 500 millions d'euros ayant été largement sursouscrite, permettant ainsi à FORVIA d'augmenter le montant total de l'émission.
Les obligations ont reçu des notations de crédit solides, à savoir « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's, et « BB- » par Standard & Poor's, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe.
Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour financer le rachat de deux types d'obligations existantes : les Obligations Liées au Développement Durable 2027 et les Obligations Senior 2027. Ces rachats permettront à FORVIA de réduire ses coûts d'emprunt, étant donné que les taux d'intérêt de ces obligations sont respectivement de 2,750% et 2,375%. En outre, toute somme restante après ces opérations sera allouée au remboursement d'autres dettes senior, renforçant ainsi la structure financière de l'entreprise.
La demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) a également été déposée, avec un règlement-livraison prévu pour le 15 septembre 2025.
FORVIA, qui résulte de la fusion entre Faurecia et HELLA, est un acteur clé dans le domaine des technologies automobiles, avec un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros en 2024. L'entreprise se positionne comme un partenaire d'innovation pour les constructeurs automobiles, soutenue par une équipe de plus de 150 000 collaborateurs, dont 15 000 ingénieurs en R&D, et un portefeuille de plus de 13 000 brevets.
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, et que les obligations ne pourront être vendues aux États-Unis qu'en vertu d'une exemption d'enregistrement. La diffusion de ce document est soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les responsables des relations investisseurs de FORVIA, notamment Adeline Mickeler et Sébastien Leroy, qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions relatives à cette émission d'obligations.