Fnac Darty : Ajustement du Ratio de Conversion des Obligations OCEANE suite à l'Offre Publique
Fnac Darty, cotée sur Euronext Access Paris, a annoncé un ajustement important concernant le ratio de conversion des obligations convertibles en actions nouvelles ou échangeables pour des actions existantes (OCEANE), émises le 23 mars 2021. Ce changement fait suite à l'offre publique d'achat déposée par EP FR HoldCo, déclarée recevable par l'AMF le 7 mai 2026. Les détenteurs de ces obligations doivent prendre connaissance de la période d'ajustement et des nouvelles conditions de conversion.
Selon les termes définis dans le communiqué, le Ratio de Conversion/Ajustement Public (POCER) sera appliqué pour toute demande d'exercice de droit de conversion effectuée durant la Période d'Ajustement de l'Offre Publique. Ce ratio est calculé selon une formule spécifique qui prend en compte le ratio de conversion en vigueur à la date d'exercice. Actuellement, le ratio de conversion est de 1,167 actions Fnac Darty par obligation, ce qui signifie qu'après ajustement, le POCER sera de 1,251 actions par obligation.
Un autre ajustement est prévu à partir du 5 juin 2026, en raison d'un dividende de 1,00 € par action Fnac Darty à verser à cette date. Ce dividende entraînera également une modification du ratio de conversion, qui sera communiqué aux détenteurs d'obligations conformément aux Conditions.
La Période d'Ajustement de l'Offre Publique commence le 12 mai 2026 et se termine selon plusieurs scénarios, notamment si l'AMF déclare l'offre réussie ou non, ou si EP FR HoldCo retire son offre. Les détenteurs doivent soumettre leur demande d'exercice de droit de conversion de manière irrévocable à leur intermédiaire, avec des délais spécifiques pour le traitement des demandes.
À ce jour, un montant nominal total de 45 708 860,94 € d'obligations reste en circulation. Pour toute question, les investisseurs peuvent contacter le service des relations investisseurs à l'adresse suivante : [email protected].
Source : communiqué de FNAC DARTY déposé auprès de l'AMF le 11 mai 2026.