ENGIE réussit son augmentation de capital de 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition de UK Power Networks
ENGIE SA, un leader dans le secteur de la transition énergétique, a récemment annoncé le succès de son augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros. Cette opération vise à financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, un distributeur d'électricité majeur au Royaume-Uni.
Dans le cadre de cette émission, ENGIE a placé 107 142 857 actions nouvelles, représentant environ 4,4 % du capital social avant l'opération. Le prix de souscription a été fixé à 28,00 euros par action, ce qui représente une décote de 3,2 % par rapport au dernier prix de clôture avant l'annonce de l'augmentation de capital.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer l'acquisition de UK Power Networks, prévue pour être finalisée à la mi-2026. Cette acquisition est entièrement garantie par un crédit relais de Bank of America et de BNP Paribas, ce qui témoigne de la solidité financière d'ENGIE.
Il est important de noter que l'augmentation de capital a été réalisée sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, conformément à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes, permettant aux nouveaux investisseurs de bénéficier des dividendes dès leur émission.
La République française, via l'Agence des Participations de l'État, qui détient actuellement 23,6 % du capital d'ENGIE, n'a pas participé à cette augmentation de capital, ce qui souligne l'engagement d'ENGIE à diversifier ses sources de financement.
Cette opération est également significative pour maintenir la notation de crédit d'ENGIE dans la catégorie strong investment grade, un élément clé pour attirer de futurs investissements. En effet, l'entreprise continue d'investir pour atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2045, avec un chiffre d'affaires de 71,9 milliards d'euros en 2025.
Les investisseurs doivent cependant rester vigilants face aux risques associés à cette augmentation de capital et à l'acquisition, comme indiqué dans le communiqué de presse. Des informations détaillées sur ENGIE, ses activités et ses résultats sont disponibles sur son site internet.
En résumé, cette augmentation de capital marque un tournant stratégique pour ENGIE, renforçant sa position sur le marché de l'énergie tout en soutenant sa transition vers une économie plus durable.
Source : communiqué de ENGIE déposé auprès de l'AMF le 27 février 2026.