ENGIE annonce une augmentation de capital de 3 milliards d'euros pour financer l'acquisition de UK Power Networks

ENGIE, acteur majeur de la transition énergétique, a annoncé le 27 février 2026 le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros. Cette opération, qui se fera avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, vise à financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, un distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de l'accord conclu le 25 février 2026 pour acquérir 100 % de UK Power Networks. Le produit net de cette opération sera également destiné à maintenir la notation de crédit d'ENGIE, classée comme strong investment grade. Le financement de l'acquisition, prévue pour mi-2026, est garanti par un crédit relais accordé par Bank of America et BNP PARIBAS.

La République française, via l'Agence des Participations de l'État, qui détient environ 23,6 % d'ENGIE, a annoncé son intention de ne pas participer à cette augmentation de capital. Cette opération sera réalisée sans offre publique, exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur.

Les actions nouvelles émises porteront jouissance courante et seront immédiatement fongibles avec les actions existantes d'ENGIE, permettant ainsi aux nouveaux actionnaires de bénéficier des dividendes dès l'exercice 2025. Le prix d'émission sera déterminé lors de la clôture du livre d'ordres, prévue le 27 février 2026, avec un règlement-livraison attendu autour du 3 mars 2026.

Il est important de noter que cette augmentation de capital pourrait entraîner une dilution pour les actionnaires existants. Par exemple, un actionnaire détenant 1 % du capital avant l'opération verrait sa participation diminuer à environ 0,96 % si il ne souscrit pas à l'augmentation.

ENGIE, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 71,9 milliards d'euros en 2025, est engagé dans une stratégie de transition énergétique visant à atteindre un objectif de neutralité carbone d'ici 2045. Le groupe investit en moyenne 12 milliards d'euros par an pour soutenir cette transition.

Pour plus d'informations sur ENGIE et ses activités, les investisseurs peuvent consulter le document d'enregistrement universel et les communiqués de presse disponibles sur le site internet de la société.

Cette annonce marque une étape cruciale pour ENGIE dans son développement à l'international et souligne son engagement à renforcer sa position sur le marché britannique de l'énergie.

Source : communiqué de ENGIE déposé auprès de l'AMF le 27 février 2026.