Elis : conversion de 99,13 % des OCEANEs 2029 avant le remboursement du 13 octobre 2026
Selon son communiqué du 7 octobre 2026, Elis a annoncé les résultats de la période de conversion et d’échange de ses OCEANEs 2029. Au total, 3 767 obligations sur 3 800 en circulation ont été valablement présentées, soit 99,13 % des titres concernés.
Chiffres clés
- Obligations présentées : 3 767 sur 3 800, soit 99,13 %
- Montant nominal concerné : 376,7 M€
- Valeur nominale unitaire : 100 000 € par obligation
- Ratio de conversion ou d’échange : 6 256,8564 actions Elis par obligation
- Actions à remettre : 23 569 556 actions Elis
- Actions nouvelles à émettre : 5 465 000 actions
Elis annonce la conversion de 99,13 % des OCEANEs 2029
Puteaux, le 7 octobre 2026, Elis a publié les résultats de la période de conversion et d’échange de ses obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance le 22 septembre 2029, d’un montant nominal total de 380 M€ et portant intérêt au taux de 2,25 %.
Les porteurs avaient jusqu’au 2 octobre 2026 pour exercer leur droit à l’attribution d’actions, sur la base d’un ratio de conversion ou d’échange de 6 256,8564 actions Elis par obligation.
23 569 556 actions Elis seront remises
Au total, 3 767 obligations ont été valablement présentées à la conversion ou à l’échange, représentant 376,7 M€ de nominal. En application des termes et conditions, cela donnera lieu à la remise de 23 569 556 actions Elis, dont 18 104 556 actions existantes auto détenues et 5 465 000 actions nouvelles.
Ces actions représenteront au total 9,89 % du capital d’Elis après émission des actions nouvelles. Le règlement-livraison des actions est prévu le 7 octobre 2026.
Remboursement en numéraire des 33 obligations restantes le 13 octobre 2026
Les 33 obligations restantes, au titre desquelles le droit à l’attribution d’actions n’a pas été valablement exercé, seront remboursées en numéraire le 13 octobre 2026.
Le prix de remboursement a été fixé à 100 129,45 € par obligation, dont 129,45 € d’intérêts courus, soit un montant total de 3 304 271,85 €.
Capital social d’Elis après l’opération
À l’issue de cette opération, le capital social d’Elis s’élève désormais à 238 313 588 €, divisé en 238 313 588 actions ordinaires d’une valeur nominale d’1 € chacune.
Elis a précisé qu’elle mobilisera les actions existantes qu’elle détient à la suite de l’exécution de son programme de rachat d’actions achevé le 9 juillet 2026 afin de limiter le nombre d’actions nouvelles à émettre.
Source : communiqué de Elis déposé auprès de l'AMF le 7 octobre 2026.