Elis SA : Remboursement Anticipé de 380 Millions d'Euros d'Obligations OCEANEs

Elis SA, leader dans le secteur de la location et entretien d'équipements, a annoncé le 11 septembre 2026 son intention de procéder au remboursement anticipé de ses obligations d'un montant nominal de 380 millions d'euros. Ces obligations, émises sous forme d'Obligations à Option de Conversion et/ou d'Échange en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANEs), portent un taux d'intérêt de 2,25 % et arrivent à échéance en 2029. Le remboursement est prévu pour le 13 octobre 2026.

Ce remboursement anticipé s'inscrit dans le cadre des conditions stipulées dans les termes et conditions des obligations datant du 22 septembre 2022. À cette date, Elis remboursera chaque obligation à un prix de 100 129,45 euros, incluant 129,45 euros d'intérêts courus depuis le 22 septembre 2026.

Les porteurs d'obligations ont jusqu'au 2 octobre 2026 pour exercer leur droit à l'attribution d'actions, ce qui pourrait entraîner l'émission d'un maximum de 23 776 054 actions, représentant environ 10,21 % du capital actuel de la société. Ce chiffre est basé sur un ratio de conversion de 6 256,8564 actions par obligation.

Elis a également précisé qu'elle mobilisera les actions existantes issues de son programme de rachat d'actions, achevé le 9 juillet 2026, afin de limiter le nombre d'actions nouvelles à émettre. Les porteurs ayant exercé leur droit recevront des actions nouvelles et/ou existantes, selon le choix de la société.

Il est important de noter que le remboursement anticipé ne peut être effectué dans des juridictions où cela serait interdit ou restreint. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres d'Elis dans aucune juridiction.

Pour toute question, les investisseurs peuvent contacter :
Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs, au +33 (0)1 75 49 98 30 ou par email à [email protected].
Charline Lefaucheux, Relations Investisseurs, au +33 (0)1 75 49 98 15 ou par email à [email protected].

Cette annonce marque une étape significative pour Elis, renforçant sa position financière tout en offrant aux investisseurs une opportunité de conversion de leurs obligations en actions.

Source : communiqué de ELIS déposé auprès de l'AMF le 11 septembre 2026.