CROSSJECT : Une augmentation de capital réussie de 5,7 millions d'euros pour soutenir le développement de ZEPIZURE®
CROSSJECT, société pharmaceutique spécialisée dans les traitements d'urgence, a annoncé le succès de son augmentation de capital, atteignant 5,7 millions d'euros grâce à l'exercice intégral de la clause d'extension. Cette opération a suscité un vif intérêt, avec une demande totale dépassant 9 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 1,84x par rapport aux actions initialement proposées.
Le montant brut de l'augmentation de capital s'élève à 5 725 479,20 euros, tandis que le montant net est estimé à environ 5 458 093,69 euros. Cette levée de fonds est cruciale pour les phases finales d'enregistrement de ZEPIZURE®, un traitement d'urgence contre les crises épileptiques, et pour le démarrage de la production commerciale.
Le prix de souscription a été fixé à 1,40 euro par action, représentant une décote de 22,6% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2025. Patrick Alexandre, Président du Directoire, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires pour leur soutien, soulignant que la demande avait presque doublé le montant initialement envisagé. Il a également remercié Gemmes Venture pour son rôle dans l'entrée de Vatel Capital au capital de la société.
Les fonds levés seront principalement affectés aux étapes finales de développement de ZEPIZURE®, représentant environ 60% du produit net, et au financement de la recherche et développement pour d'autres projets tels que ZENEO® Adrenaline et ZENEO® Hydrocortisone, pour le reste. CROSSJECT prévoit que son besoin en fonds de roulement sera couvert jusqu'à fin 2025, sous réserve des premiers paiements de son partenaire américain, la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).
En termes de dilution, l'augmentation de capital entraînera une modification des capitaux propres par action, avec un impact sur les actionnaires qui n'ont pas souscrit à l'opération. CROSSJECT a également consenti à un engagement d'abstention pour une période de 90 jours suivant la date de règlement-livraison des nouvelles actions.
Enfin, les nouvelles actions seront admises à la cotation sur Euronext Growth à partir du 27 juin 2025, offrant ainsi une opportunité supplémentaire pour les investisseurs intéressés par le secteur pharmaceutique et les innovations en matière de traitement d'urgence.