CROSSJECT : Une augmentation de capital réussie de 5,7 millions d'euros pour soutenir le développement de ZEPIZURE®
CROSSJECT, société pharmaceutique spécialisée dans les traitements d'urgence, a annoncé le succès de son augmentation de capital, atteignant 5,7 millions d'euros grâce à l'exercice intégral de la clause d'extension. Cette opération a suscité un vif intérêt, avec une demande totale dépassant 9 millions d'euros, soit un taux de sursouscription de 1,84x par rapport aux actions initialement proposées.
Le montant brut de l'augmentation de capital s'élève à 5 725 479,20 euros, tandis que le montant net est estimé à environ 5 458 093,69 euros. Cette levée de fonds est cruciale pour les phases finales d'enregistrement de ZEPIZURE®, un traitement d'urgence contre les crises épileptiques, et pour le démarrage de la production commerciale.
Le prix de souscription a été fixé à 1,40 euro par action, représentant une décote de 22,6% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2025. Patrick Alexandre, Président du Directoire, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires pour leur soutien, soulignant que la demande avait presque doublé le montant initialement envisagé. Il a également remercié Gemmes Venture pour son rôle dans l'entrée de Vatel Capital au capital de la société.
Les fonds levés seront principalement affectés aux étapes finales de développement de ZEPIZURE®, représentant environ 60% du produit net, et au financement de la recherche et développement pour d'autres projets tels que ZENEO® Adrenaline et ZENEO® Hydrocortisone, pour le reste. CROSSJECT prévoit que son besoin en fonds de roulement sera couvert jusqu'à fin 2025, sous réserve des premiers paiements de son partenaire américain, la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).
En termes de dilution, l'augmentation de capital entraînera une modification des capitaux propres par action, avec un impact sur les actionnaires qui n'ont pas souscrit à l'opération. CROSSJECT a également consenti à un engagement d'abstention pour une période de 90 jours suivant la date de règlement-livraison des nouvelles actions.
Enfin, les nouvelles actions seront admises à la cotation sur Euronext Growth à partir du 27 juin 2025, offrant ainsi une opportunité supplémentaire pour les investisseurs intéressés par le secteur pharmaceutique et les innovations en matière de traitement d'urgence.
Analyse de l'actualité :
CROSSJECT, société pharmaceutique spécialisée dans les traitements d'urgence, a récemment annoncé une augmentation de capital réussie de 5,7 millions d'euros, ce qui est un signe positif pour sa santé financière. Cette opération a suscité un vif intérêt avec une demande totale dépassant 9 millions d'euros, entraînant un taux de sursouscription de 1,84x. Cela démontre la confiance des investisseurs envers le potentiel de la société et son produit phare, ZEPIZURE®, qui est en phase finale d'enregistrement.
Le montant net levé, estimé à environ 5 458 093,69 euros, sera principalement utilisé pour les étapes finales de développement de ZEPIZURE® (environ 60%) et pour d'autres projets de recherche et développement. Cela montre que CROSSJECT est en bonne voie pour renforcer sa position sur le marché des traitements d'urgence, ce qui pourrait avoir un impact positif sur son cours de bourse à long terme.
Cependant, il est important de noter que cette augmentation de capital entraînera une dilution des capitaux propres par action pour ceux qui n'ont pas participé à l'opération. Le prix de souscription fixé à 1,40 euro par action représente une décote de 22,6% par rapport au cours de clôture précédent, ce qui pourrait susciter des préoccupations à court terme pour certains actionnaires.
Dans l'ensemble, cette levée de fonds est cruciale pour le développement futur de la société et devrait renforcer la confiance des investisseurs, surtout avec l'engagement d'abstention pour une période de 90 jours. La cotation des nouvelles actions sur Euronext Growth à partir du 27 juin 2025 pourrait également attirer davantage d'investisseurs intéressés par le secteur pharmaceutique.
En résumé, bien que des défis de dilution existent, le succès de cette augmentation de capital et le soutien des investisseurs sont des indicateurs positifs pour la santé de CROSSJECT et son avenir sur le marché.