CROSSJECT lance une augmentation de capital de près de 5 millions d'euros pour soutenir son développement
CROSSJECT, une société pharmaceutique innovante, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant initial de 4,98 millions d'euros, pouvant atteindre 5,72 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension. Cette opération vise à financer les phases finales de développement de son traitement d'urgence ZEPIZURE®, destiné à la prise en charge des crises épileptiques.
Le prix de souscription des actions nouvelles est fixé à 1,40 euro, représentant une décote de 22,6% par rapport au cours de clôture du 3 juin 2025. La période de souscription s'étendra du 12 au 20 juin 2025, permettant aux actionnaires existants d'exercer leurs droits préférentiels.
CROSSJECT a déjà sécurisé des engagements de souscription d'environ 3,8 millions d'euros, soit 76,4% de l'opération, provenant d'actionnaires existants et de Vatel Capital. Ces fonds seront principalement utilisés pour finaliser le développement de ZEPIZURE® et démarrer les productions initiales, tout en soutenant la recherche et le développement d'autres produits comme ZENEO Adrenaline et ZENEO Hydrocortisone.
La société prévoit de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la FDA, avec une première confirmation attendue un mois après la soumission. En parallèle, CROSSJECT a débuté la fabrication des lots destinés à la préparation nationale américaine contre les menaces chimiques, en collaboration avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).
L'augmentation de capital est également cruciale pour assurer la flexibilité financière de CROSSJECT jusqu'à la fin de 2025, avec des prévisions de premiers paiements de son partenaire américain à partir du troisième trimestre. En cas de limitation de l'offre à 75%, les fonds seront alloués proportionnellement aux projets prioritaires, notamment ZEPIZURE®.
Les droits préférentiels de souscription seront cotés sur Euronext Growth et négociables du 10 au 18 juin 2025. Les actionnaires ne participant pas à cette opération pourraient voir leur participation diluée, soulignant l'importance de cette levée de fonds pour l'avenir de la société.
En conclusion, cette augmentation de capital représente une étape clé pour CROSSJECT dans son parcours de développement, visant à renforcer sa position sur le marché des traitements d'urgence et à poursuivre ses initiatives de recherche et développement.
Analyse de l'actualité :
CROSSJECT annonce le lancement d'une augmentation de capital de près de 5 millions d'euros, une étape cruciale pour soutenir son développement, notamment dans les phases finales du traitement d'urgence ZEPIZURE®. Cette opération est stratégique, car elle vise à financer des initiatives clés tout en assurant la flexibilité financière de l'entreprise jusqu'à la fin de 2025.
Le prix de souscription de 1,40 euro, représentant une décote de 22,6%, pourrait susciter des inquiétudes parmi les investisseurs concernant la dilution potentielle de leur participation. Cependant, le fait que CROSSJECT ait déjà sécurisé 76,4% de l'opération par des engagements de souscription est un signe positif, renforçant la confiance des actionnaires existants et des investisseurs comme Vatel Capital.
La soumission d'une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la FDA et la collaboration avec la BARA pour la fabrication des lots destinés à la préparation nationale américaine contre les menaces chimiques montrent que CROSSJECT est sur la bonne voie pour renforcer sa présence sur le marché des traitements d'urgence.
En somme, bien que l'augmentation de capital puisse entraîner une dilution pour certains actionnaires, elle est essentielle pour le développement futur de la société. La levée de fonds semble bien accueillie par le marché, et l'engagement des actionnaires existants est un indicateur de confiance dans la stratégie de CROSSJECT.