Crypto Blockchain Industries : Lancement d'une émission obligataire OCEANE 2030 pour 4,9 millions d'euros
Crypto Blockchain Industries (CBI), une société cotée sur Euronext Growth, annonce le lancement d'une offre publique d'obligations convertibles et/ou échangeables, intitulée OCEANE 2030, d'un montant maximum de 4,9 millions d'euros. Cette initiative vise à financer l'acquisition de serveurs de minage et de Bitcoins dans le cadre de sa stratégie ACE (Acquire, Create, Earn).
Les obligations OCEANE 2030 seront émises à un prix de 0,35 € par obligation, ce qui représente une prime de 39 % par rapport au dernier cours des actions CBI. Les investisseurs bénéficieront d'un taux d'intérêt annuel fixe de 8,0 %, versé semestriellement. Un bonus de conversion est également prévu en cas d'augmentation de la valeur du Bitcoin, augmentant ainsi le nombre d'actions CBI attribuées lors de la conversion.
Le PDG de CBI, Frédéric Chesnais, a déclaré : "Avec cette émission, nous accélérons la croissance de notre flotte de serveurs de minage de Bitcoin, qui génère actuellement des rendements annuels supérieurs à 30 %. Les titres que nous proposons offrent un rendement attractif et, de plus, une parité de conversion améliorée en cas d'augmentation de la valeur du Bitcoin."
La période de souscription s'étendra du 28 octobre 2025 au 17 novembre 2025, avec un droit de souscription préférentiel pour les actionnaires actuels. La société a reçu un engagement irrévocable de participation de 1 million d'euros de son actionnaire majoritaire, KER VENTURES SARL.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour acquérir des serveurs de minage (85 % des fonds), suivis de l'acquisition de Bitcoins (10 %) et du financement des opérations (5 %). Il est important de noter que si l'offre est souscrite à hauteur de 1 million d'euros, la société ne recevra pas de nouveaux fonds.
Les obligations OCEANE 2030 seront cotées à partir du 24 novembre 2025 sur Euronext Growth, et les investisseurs intéressés peuvent consulter le document d'information clé disponible sur le site web de CBI pour plus de détails. Cette émission s'inscrit dans une démarche de renforcement de la position de CBI sur le marché des actifs numériques et de soutien à sa croissance future.
Analyse de l'actualité :
Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce le lancement d'une émission obligataire OCEANE 2030 d'un montant maximum de 4,9 millions d'euros, visant à financer l'acquisition de serveurs de minage et de Bitcoins dans le cadre de sa stratégie ACE (Acquire, Create, Earn).
Cette initiative est intéressante car elle permet à CBI de renforcer sa flotte de serveurs de minage, qui génère actuellement des rendements annuels supérieurs à 30 %. Le prix d'émission de 0,35 € par obligation représente une prime de 39 % par rapport au dernier cours des actions, ce qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche de rendements attractifs, notamment avec un taux d'intérêt annuel fixe de 8,0 %.
Le fait que la société ait reçu un engagement irrévocable de participation de 1 million d'euros de son actionnaire majoritaire, KER VENTURES SARL, témoigne de la confiance des principaux investisseurs dans cette opération. De plus, la période de souscription inclut un droit de souscription préférentiel pour les actionnaires actuels, ce qui pourrait favoriser une dynamique positive autour de l'action.
Cependant, il est à noter que si l'offre est souscrite à hauteur de 1 million d'euros, la société ne recevra pas de nouveaux fonds, ce qui pourrait limiter l'impact immédiat sur sa liquidité. Néanmoins, l'acquisition de serveurs de minage et de Bitcoins est alignée avec les tendances du marché des actifs numériques, renforçant ainsi la position de CBI.
En somme, cette émission obligataire semble être une initiative stratégique pour CBI, bien qu'il soit crucial de surveiller l'évolution de la souscription et son impact sur le cours de l'action à court terme.