Crypto Blockchain Industries lance une émission d'OCEANE 2030 pour 4,9 millions d'euros
Crypto Blockchain Industries (CBI), cotée sur Euronext Growth, a annoncé le lancement d'une offre publique d'émission d'obligations avec option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes, dénommée OCEANE 2030. Cette opération vise à lever un montant maximum de 4,9 millions d'euros pour financer l'acquisition de serveurs destinés au minage de Bitcoins et renforcer son portefeuille de crypto-actifs.
Les OCEANE 2030 seront émises à un prix de 0,35 € par obligation, représentant une prime de 39% par rapport au dernier cours de l'action CBI. Les investisseurs bénéficieront d'un taux d'intérêt fixe de 8,0% par an, versé semestriellement, ainsi que d'une parité de conversion bonifiée en cas d'augmentation de la valeur du Bitcoin. Cela signifie que si le Bitcoin dépasse certains seuils, le nombre d'actions remises lors de la conversion augmentera, offrant ainsi un potentiel de rendement accru pour les souscripteurs.
La période de souscription s'étendra du 28 octobre au 17 novembre 2025, avec un droit préférentiel de souscription (DPS) maintenu pour les actionnaires existants. L'actionnaire majoritaire, KER VENTURES SARL, s'est engagé à participer à hauteur de 1 million d'euros, garantissant ainsi un soutien significatif à cette initiative.
Frédéric Chesnais, P-DG de CBI, a souligné que cette émission permettra d'accélérer la croissance de leur parc de serveurs de minage, qui génère actuellement des retours sur investissement annualisés de plus de 30%. La société se positionne ainsi pour profiter de l'évolution favorable du marché des crypto-actifs, tout en diversifiant ses sources de revenus.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie globale de CBI, qui cherche à constituer un portefeuille solide de Bitcoins via sa stratégie ACE (Acquire, Create, Earn). En cas de succès, les fonds levés seront principalement affectés à l'acquisition de nouveaux serveurs de minage, à l'achat de Bitcoins et au financement des opérations courantes.
Il est important de noter que cette émission ne nécessitera pas l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce qui permet une mise en œuvre rapide de l'opération. Les OCEANE 2030 devraient être négociables sur Euronext Growth à partir du 24 novembre 2025, offrant ainsi aux investisseurs une opportunité d'entrée dans le capital de CBI à des conditions avantageuses.
Analyse de l'actualité :
Crypto Blockchain Industries (CBI) a récemment annoncé le lancement d'une émission d'OCEANE 2030 pour un montant maximum de 4,9 millions d'euros. Cette initiative vise à financer l'acquisition de serveurs destinés au minage de Bitcoins, renforçant ainsi son portefeuille de crypto-actifs. La prime de 39% par rapport au dernier cours de l'action CBI et le taux d'intérêt fixe de 8,0% par an sont des éléments attractifs pour les investisseurs, offrant un potentiel de rendement accru en cas d'augmentation de la valeur du Bitcoin.
La participation de l'actionnaire majoritaire, KER VENTURES SARL, à hauteur de 1 million d'euros démontre un soutien significatif et renforce la confiance dans cette opération. Le P-DG, Frédéric Chesnais, met en avant que cette émission permettra d'accélérer la croissance du parc de serveurs de minage, qui génère actuellement des retours sur investissement annualisés de plus de 30%. Cela illustre une stratégie proactive pour profiter de l'évolution favorable du marché des crypto-actifs tout en diversifiant les sources de revenus.
Enfin, le fait que cette émission ne nécessite pas l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) facilite une mise en œuvre rapide, ce qui est un atout supplémentaire pour les investisseurs. Dans l'ensemble, cette opération semble bien positionnée pour soutenir la santé financière de CBI et pourrait avoir un impact positif sur son cours de bourse.