Carmila Lève 300 M€ avec un Green Bond : Stratégie de Financement Durable Renforcée
Carmila, acteur majeur dans le secteur des centres commerciaux en Europe, a annoncé le 2 octobre 2025 le succès de son émission d'un Green Bond de 300 millions d'euros. Ce financement, qui arrive à maturité en janvier 2033, est assorti d'un coupon fixe annuel de 3,75 % et a été largement sursouscrit, attirant près de huit fois la demande des investisseurs, tant français qu'internationaux.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie proactive de gestion du bilan de Carmila, visant à allonger la maturité de sa dette, à optimiser son profil financier et à réduire son coût moyen. Il s'agit de la deuxième émission réalisée dans le cadre du Green Bond Framework de la société, établi en octobre 2022. Les fonds levés seront destinés au financement d'actifs respectant des critères environnementaux stricts, notamment ceux certifiés BREEAM avec des notations « Very Good » ou « Excellent ».
En parallèle, Carmila a lancé une offre de rachat sur quatre emprunts obligataires arrivant à échéance entre mai 2027 et avril 2029. Cette offre est ouverte jusqu'au 9 octobre 2025, et les résultats seront publiés le 10 octobre 2025.
Avec un portefeuille de 251 centres commerciaux valorisés à 6,7 milliards d'euros au 31 décembre 2024, Carmila se positionne comme la troisième société cotée dans ce domaine en Europe. Cotée sous le symbole CARM sur Euronext-Paris, la société bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et est membre du SBF 120 depuis juin 2022.
Ce communiqué souligne l'engagement de Carmila envers une finance durable et transparente, tout en renforçant sa solidité financière. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de Carmila ou contacter directement les responsables financiers et de communication mentionnés dans le communiqué.
Analyse de l'actualité :
Carmila, acteur majeur dans le secteur des centres commerciaux en Europe, a récemment annoncé une opération significative avec l'émission d'un Green Bond de 300 millions d'euros. Cette initiative témoigne non seulement de la confiance des investisseurs, comme en témoigne la sursouscription de près de huit fois la demande, mais aussi de l'engagement de la société envers une finance durable.
Le choix d'un coupon fixe annuel de 3,75 % et la maturité à long terme jusqu'en janvier 2033 montrent une stratégie réfléchie pour optimiser le profil financier de Carmila. En allongeant la maturité de sa dette, la société renforce sa solidité financière et réduit son coût moyen, ce qui est crucial dans un environnement économique incertain.
De plus, le fait que les fonds seront utilisés pour financer des actifs respectant des critères environnementaux stricts, tels que les certifications BREEAM, positionne Carmila comme un acteur responsable et proactif dans le développement durable.
En parallèle, l'offre de rachat sur quatre emprunts obligataires montre une gestion active de la dette, ce qui pourrait également avoir un impact positif sur la perception des investisseurs.
Dans l'ensemble, cette annonce renforce la réputation de Carmila sur le marché, et son intégration au SBF 120 depuis juin 2022 ajoute à sa crédibilité. Ces éléments sont susceptibles d'attirer davantage d'investisseurs, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur son cours de bourse.