Carmila : Lancement d'une Offre de Rachat d'Obligations et Émission de Nouvelles Obligations
Carmila, acteur majeur dans le secteur des centres commerciaux en Europe, a annoncé le 2 octobre 2025 le lancement d'une offre de rachat sur plusieurs souches d'obligations existantes. Cette initiative vise à optimiser la structure de son bilan et à prolonger le profil d'échéance de sa dette.
Les obligations concernées par cette offre incluent :
- 300 millions d'euros à un taux de 1,625% arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33)
- 350 millions d'euros à un taux de 2,125% arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536)
- 500 millions d'euros à un taux de 5,500% arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0)
- 325 millions d'euros à un taux de 1,625% arrivant à échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3)
En parallèle, Carmila prévoit d'émettre de nouvelles obligations à taux fixe, d'un montant principal estimé à 300 millions d'euros. Cette émission est conditionnée à la finalisation des termes financiers et à la signature de l'opération de rachat.
L'offre de rachat débutera le 2 octobre 2025 et se clôturera le 9 octobre 2025 à 16h00 (CEST), avec une annonce des résultats prévue pour le 10 octobre 2025. Ces opérations témoignent de la volonté de Carmila de gérer proactivement sa dette et de renforcer sa position sur le marché.
Carmila, cotée sur Euronext Paris sous le symbole CARM, est la troisième société de centres commerciaux en Europe, avec un portefeuille de 251 centres commerciaux valorisés à 6,7 milliards d'euros au 31 décembre 2024. En tant que membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022, la société continue de jouer un rôle clé dans l'immobilier commercial européen.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Pierre-Yves Thirion, Directeur Financier, ou consulter la section Finance du site officiel de Carmila.
Analyse de l'actualité :
Carmila a récemment annoncé le lancement d'une offre de rachat d'obligations, une initiative qui vise à optimiser la structure de son bilan et à prolonger le profil d'échéance de sa dette. Cela démontre une gestion proactive de la dette, ce qui est généralement perçu comme un signe positif par les investisseurs.
Les obligations concernées par cette opération incluent des montants significatifs, allant jusqu'à 500 millions d'euros, avec des taux d'intérêt variés. La société prévoit également d'émettre de nouvelles obligations d'un montant estimé à 300 millions d'euros, ce qui pourrait renforcer sa liquidité et sa flexibilité financière.
Ces actions s'inscrivent dans une stratégie visant à maintenir une position solide sur le marché, surtout dans un secteur aussi compétitif que celui des centres commerciaux en Europe. En tant que membre du SBF 120, Carmila continue de jouer un rôle clé dans l'immobilier commercial européen, ce qui renforce encore sa crédibilité auprès des investisseurs.
En somme, cette annonce est un indicateur de la volonté de Carmila de gérer efficacement sa dette et de se préparer pour l'avenir, ce qui devrait avoir un impact positif sur sa santé financière et, par conséquent, sur son cours de bourse.