Carmila : Lancement d'une Offre de Rachat d'Obligations et Émission de Nouvelles Obligations
Carmila, acteur majeur dans le secteur des centres commerciaux en Europe, a annoncé le 2 octobre 2025 le lancement d'une offre de rachat sur plusieurs souches d'obligations existantes. Cette initiative vise à optimiser la structure de son bilan et à prolonger le profil d'échéance de sa dette.
Les obligations concernées par cette offre incluent :
- 300 millions d'euros à un taux de 1,625% arrivant à échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33)
- 350 millions d'euros à un taux de 2,125% arrivant à échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536)
- 500 millions d'euros à un taux de 5,500% arrivant à échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0)
- 325 millions d'euros à un taux de 1,625% arrivant à échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3)
En parallèle, Carmila prévoit d'émettre de nouvelles obligations à taux fixe, d'un montant principal estimé à 300 millions d'euros. Cette émission est conditionnée à la finalisation des termes financiers et à la signature de l'opération de rachat.
L'offre de rachat débutera le 2 octobre 2025 et se clôturera le 9 octobre 2025 à 16h00 (CEST), avec une annonce des résultats prévue pour le 10 octobre 2025. Ces opérations témoignent de la volonté de Carmila de gérer proactivement sa dette et de renforcer sa position sur le marché.
Carmila, cotée sur Euronext Paris sous le symbole CARM, est la troisième société de centres commerciaux en Europe, avec un portefeuille de 251 centres commerciaux valorisés à 6,7 milliards d'euros au 31 décembre 2024. En tant que membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022, la société continue de jouer un rôle clé dans l'immobilier commercial européen.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Pierre-Yves Thirion, Directeur Financier, ou consulter la section Finance du site officiel de Carmila.