Capgemini réussit une émission obligataire de 800 millions d'euros avec un coupon attractif de 3,875%
Capgemini, leader mondial de la transformation technologique, a annoncé le 6 mai 2026 le succès de son émission obligataire de 800 millions d'euros à 7 ans, avec un coupon de 3,875%. Cette opération a suscité un fort intérêt, affichant un taux de sursouscription d'environ 2,7 fois.
Le produit de cette émission sera principalement destiné à financer les besoins généraux du groupe, notamment le refinancement d'une obligation de même montant arrivée à maturité le 15 avril 2026. Les nouvelles obligations devraient recevoir une notation de BBB+ par Standard & Poor's, en cohérence avec la notation actuelle de Capgemini.
En tant que partenaire stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie, Capgemini continue d'évoluer dans un environnement dynamique, intégrant des solutions innovantes pour ses clients. Avec un chiffre d'affaires mondial de 22,5 milliards d'euros en 2025 et plus de 420 000 employés dans plus de 50 pays, le groupe se positionne comme un acteur incontournable dans le secteur.
Il est important de noter que cette offre obligataire est soumise à des restrictions légales. En effet, elle ne peut être publiée ou distribuée aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ce qui limite son accès à certains investisseurs. Les obligations ne sont pas destinées aux investisseurs de détail dans l'Espace Économique Européen (EEE) et doivent être réservées aux investisseurs qualifiés.
Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué soulignent que les résultats futurs peuvent différer des attentes actuelles en raison de divers risques et incertitudes. Capgemini conseille donc aux investisseurs de faire preuve de prudence et de ne pas se fier uniquement aux performances passées pour évaluer les perspectives futures.
Pour plus d'informations, les parties intéressées peuvent contacter :
- Relations Presse : Victoire Grux - Tél : +33 6 04 52 16 55
- Relations Investisseurs : Vincent Biraud - Tél : +33 1 47 54 50 87
Pour découvrir davantage sur les services et solutions offerts par Capgemini, visitez leur site web à l'adresse suivante : www.capgemini.com.
Source : communiqué de CAPGEMINI déposé auprès de l'AMF le 6 mai 2026.