Capgemini réussit une émission obligataire de 4 milliards d'euros pour financer sa stratégie de croissance
Capgemini, le leader mondial en transformation digitale, a récemment annoncé l'émission réussie d'un emprunt obligataire de 4 milliards d'euros le 18 septembre 2025. Cette opération, qui a suscité un intérêt marqué des investisseurs avec un taux de sursouscription de 3,2 fois, se décline en quatre tranches :
- 1 milliard d'euros à 2 ans avec un coupon variable de Euribor 3 mois + 0,30% (Obligations 2027),
- 500 millions d'euros à 3 ans avec un coupon fixe de 2,50% (Obligations 2028),
- 1,25 milliard d'euros à 6 ans avec un coupon de 3,125% (Obligations 2031),
- 1,25 milliard d'euros à 9 ans avec un coupon de 3,50% (Obligations 2034).
Cette opération témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle économique robuste de Capgemini ainsi que dans la solidité de son profil financier. Nive Bhagat, Directeur Financier de Capgemini, a souligné que cet intérêt reflète également le soutien à leur stratégie visant à devenir un leader en Opérations Intelligentes, répondant ainsi à la demande croissante des clients pour une transformation basée sur l'intelligence artificielle.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer l'acquisition de WNS Holdings, annoncée le 7 juillet 2025, ainsi que pour refinancer la dette financière existante et répondre aux besoins généraux du groupe. À la suite de cette émission obligataire, le crédit relais établi pour l'acquisition sera annulé.
Les obligations émises devraient recevoir une notation de BBB+ par Standard & Poor’s, conformément à la notation émetteur actuelle de Capgemini. Cette opération s'inscrit dans une dynamique de croissance continue, le groupe ayant réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros en 2024.
Capgemini, qui emploie plus de 350 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, est reconnu pour son engagement envers une transformation digitale durable et responsable. Les investisseurs sont invités à consulter le site de Capgemini pour plus d'informations sur les risques associés à cette opération et les perspectives futures du groupe.
En résumé, cette émission obligataire positionne Capgemini comme un acteur clé dans le secteur technologique tout en renforçant sa capacité à répondre aux défis actuels du marché.
Analyse de l'actualité :
Capgemini a récemment annoncé une émission obligataire réussie de 4 milliards d'euros, ce qui témoigne d'une confiance accrue des investisseurs dans son modèle économique et sa stratégie de croissance. L'intérêt marqué pour cette émission, avec un taux de 3,2 fois de sursouscription, souligne la solidité de la position financière de l'entreprise.
Les fonds levés seront principalement destinés à financer l'acquisition de WNS Holdings ainsi qu'à refinancer la dette existante. Cela montre que Capgemini est en bonne voie pour renforcer sa présence sur le marché des Opérations Intelligentes, répondant ainsi à la demande croissante pour des solutions basées sur l'intelligence artificielle.
La notation prévue des obligations à BBB+ par Standard & Poor’s correspond à la notation émetteur actuelle de l'entreprise, ce qui est un signe positif pour les investisseurs. De plus, le chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros en 2024 démontre une dynamique de croissance continue.
En résumé, cette opération renforce la position de Capgemini comme un acteur clé dans le secteur technologique, tout en lui permettant de répondre efficacement aux défis du marché actuel.