Affluent Medical Renforce sa Trésorerie avec une Émission d'Obligations Convertibles de 5,4 Millions d'Euros
Affluent Medical, société française spécialisée dans les technologies médicales, a annoncé le 24 juin 2025 l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 5,4 millions d'euros. Cette opération, souscrite par ses principaux actionnaires, vise à prolonger l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à fin 2025 et à soutenir ses projets de développement clinique et réglementaire.
Les fonds levés permettront de financer des étapes clés dans le développement de dispositifs médicaux innovants, notamment le dispositif Kalios™ et le projet Artus. L'allocation des ressources sera répartie comme suit : 38% pour Kalios™, 41% pour Artus et 21% pour Epygon. Ce soutien financier est crucial alors que la société prévoit des avancées significatives dans ses études cliniques et se prépare à la commercialisation de ses produits.
Sébastien Ladet, CEO d’Affluent Medical, a souligné que ce financement, apporté par des actionnaires historiques tels que Truffle Capital et Ginko Invest, témoigne de la confiance renouvelée dans la stratégie de la société. Il a également précisé que l'engagement de ces investisseurs est un indicateur fort de leur conviction quant aux perspectives de croissance d'Affluent Medical.
En parallèle, la société explore activement des options de financement complémentaires pour garantir ses ressources au-delà de janvier 2026. Cela inclut des partenariats industriels et financiers, ainsi que des financements non dilutifs. Le montant additionnel nécessaire pour élargir l'horizon de trésorerie de la société s'élève à un minimum de 6 millions d'euros.
Les obligations convertibles émises auront une durée de sept ans et porteront un intérêt annuel de 8%, capitalisé et payable lors de la conversion ou du remboursement. En cas de conversion intégrale, le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises s'élève à 6.593.326 actions, modifiant ainsi la structure du capital de la société.
Enfin, il est important de noter que cette émission pourrait entraîner une dilution pour les actionnaires existants, réduisant leur part à 0,86% en cas de conversion complète des obligations. Les perspectives de croissance d'Affluent Medical reposent sur son ambition de devenir un leader mondial dans le traitement des maladies cardiaques et de l'incontinence urinaire, des domaines de santé critiques. Pour plus d'informations, consultez leur site officiel à l'adresse affluentmedical.com.