BW Gestão de Investimentos Lança une Offre Publique d'Achat pour Verallia : Une Opportunité Stratégique pour les Investisseurs
BW Gestão de Investimentos Ltda (BWGI) a récemment déposé un projet d'Offre Publique d'Achat (OPA) volontaire auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour acquérir des actions de Verallia S.A., une entreprise spécialisée dans l'emballage durable. Cette initiative vise à renforcer la position de BWGI en tant qu'actionnaire majoritaire, tout en maintenant Verallia cotée sur Euronext Paris.
Le projet d'OPA, qui propose un prix de 30 euros par action (dividende 2024 attaché), représente une prime attractive de 23,2% par rapport à la moyenne des cours de bourse sur un mois avant l'annonce, et de 24,2% sur deux mois. Cette offre est perçue comme une opportunité de liquidité pour les actionnaires de Verallia, tout en leur permettant de continuer à soutenir le groupe s'ils choisissent de conserver leurs actions.
Dans le contexte actuel marqué par une incertitude géopolitique et macroéconomique, BWGI ambitionne d'assurer la stabilité de Verallia et de créer une valeur à long terme. L'OPA s'inscrit dans une vision stratégique alignée avec l'équipe de direction de Verallia, axée sur l'innovation et la transition énergétique. BWGI s'engage à maintenir la notation de crédit de Verallia au niveau « investment grade » et à ne pas modifier sa politique financière ou d'endettement.
En outre, BWGI a pris des engagements envers Verallia, notamment de garantir la cotation des actions sur Euronext Paris pendant trois ans après la clôture de l'OPA et de prendre en charge jusqu'à 12,5 millions d'euros de coûts liés à un refinancement éventuel. Ces mesures visent à rassurer les investisseurs quant à l'avenir de Verallia et à son équipe dirigeante, dont la composition sera maintenue.
L'ouverture de l'OPA dépendra de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de contrôle des investissements étrangers, tant en Italie qu'en France, ainsi que d'une approbation par la Commission européenne. La clôture de la période initiale de l'offre est prévue pour mi-juillet 2025. Actuellement, BWGI détient environ 28,8% du capital de Verallia, ce qui témoigne de son intérêt croissant pour le groupe.
Pour plus d'informations, le projet de note d'information est disponible sur le site de l'AMF et celui de Verallia. Cette OPA pourrait marquer un tournant significatif pour Verallia, consolidant ainsi sa position de leader dans le secteur de l'emballage durable.