Verallia : Détails de l'Offre Publique d'Achat Initiée par Kaon V
Verallia, leader européen de l'emballage en verre, a récemment déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son projet de note en réponse à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par la société Kaon V. Cette offre vise l'acquisition de ses actions au prix de 30 euros par action (dividende attaché), avec un prix ajusté à 28,30 euros après le détachement d'un dividende de 1,70 euro prévu pour le 13 mai 2025.
Le projet d'OPA, qui reste soumis à l'examen de l'AMF, concerne la totalité des actions de Verallia non détenues par l'initiateur, à l'exception de certaines actions auto-détenues et gratuites. À ce jour, Kaon V détient environ 28,84 % du capital de Verallia, représentant 27,95 % des droits de vote théoriques.
En termes de contexte, Verallia est le troisième producteur mondial d'emballage en verre et dessert plus de 10 000 clients à travers le monde. L’initié, Kaon V, géré par BW Gestão de Investimentos Ltda., a exprimé son intention de soutenir la stratégie de Verallia, tout en maintenant une continuité managériale.
Le Conseil d'administration de Verallia a mis en place un comité ad hoc pour évaluer l'offre et a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres, soulignant que le prix proposé est équitable d'un point de vue financier. Le rapport de l'expert indépendant, le cabinet Ledouble, a également confirmé que le prix de l'offre est juste par rapport à la valeur de l'action.
Le processus d'offre sera ouvert pendant au moins 25 jours de négociation, avec une réouverture potentielle si l'offre est couronnée de succès. Les actionnaires auront ainsi la possibilité de choisir d'apporter ou non leurs actions, tout en étant conscients des risques associés à la liquidité du titre après l'OPA.
Les engagements pris par Kaon V incluent la préservation de la notation de crédit investment grade de Verallia et la non-demande de retrait obligatoire pendant trois ans après la clôture de l'offre. Cela assure un certain niveau de sécurité pour les investisseurs, tout en offrant une opportunité de liquidité immédiate à ceux qui choisissent de participer à l'offre.
Pour plus d'informations, les documents relatifs à l'offre et à la note en réponse sont accessibles sur les sites de l'AMF et de Verallia.