Vallourec signe une nouvelle ligne de crédit de 750 millions d’euros sur cinq ans

Vallourec a annoncé le 6 novembre 2026 la signature d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises de 750 millions d’euros. Cette ligne, d’une maturité de cinq ans, remplace deux financements existants et comprend une option d’accordéon de 225 millions d’euros.

Vallourec refinance sa structure financière avec une RCF de 750 millions d’euros

Selon son communiqué du 6 novembre 2026, Vallourec a signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 750 millions d’euros.

Cette nouvelle ligne remplace la ligne de crédit renouvelable existante de 550 millions d’euros, non tirée et signée en avril 2024, ainsi que la ligne de financement adossée à des actifs (ABL) de 350 millions de dollars américains, non tirée et signée en novembre 2022.

Une maturité de cinq ans et une option d’accordéon de 225 millions d’euros

La nouvelle ligne de crédit a une maturité de cinq ans, avec deux options de prorogation d’un an chacune.

Elle financera les besoins généraux du Groupe et prévoit une option d’accordéon de 225 millions d’euros, sous réserve de l’accord des prêteurs.

Des conditions plus favorables et un syndicat de treize banques internationales

Vallourec indique que la nouvelle ligne, conforme au modèle « Investment Grade » de la Loan Market Association (LMA), offre des conditions plus favorables et des coûts de financement réduits par rapport aux lignes refinancées.

L’opération est coordonnée par BNP Paribas et Natixis CIB et réunit un syndicat diversifié de treize banques internationales, contre neuf pour la ligne de crédit renouvelable existante.

Une opération largement sursouscrite

Le Groupe précise que l’opération a été largement sursouscrite.

Vallourec y voit un soutien marqué de ses partenaires bancaires internationaux et la confiance des prêteurs dans son profil financier et sa stratégie.

Source : communiqué de Vallourec déposé auprès de l'AMF le 6 novembre 2026.